年輕氣盛的鄭羽有心要去試試路家刀法，在與鄭飛商量后次日兩人來到路家，鄭羽登臺與路有光比刀，哪知心術不正的路有光使用換刀詭計砍斷了鄭羽手中的刀，卻被臺下的鄭飛當眾揭穿，路有光帶人追殺鄭羽，情急之下鄭羽失手誤傷路有光。日本人山島明夫將路有光送到醫院。鄭承龍得知鄭羽刀傷路有光帶著三個兒子來到承德投奔自己的昔日好友大刀秦。三島明夫也找到大刀秦請求他為自己鑄刀，明夫對刀的癡迷感動了大刀秦，答應為他鑄刀，大刀秦的女兒小蓉對鄭羽一見傾心頗有好感。鄭飛想要參軍遭到鄭羽的反對。承德失守，日軍進城，三島明夫在街頭與自己參軍的弟弟三島幸夫相遇。