秀珍帶著慧娜要去自己小時候呆過的孤兒院，在那里她度過了自己的六到八歲。秀珍向慧娜講給孤兒院里胖胖的克拉拉老師，說自己最喜歡她身上淡淡的肥皂味道。可是當她們到達孤兒院后，發現孤兒院早就已經關閉，只有克拉拉老師一個人還堅持留在這里。看著昔日胖胖的老師消瘦孱弱的樣子，秀珍的淚水瞬間就涌了上來。秀珍為她們做了熱騰騰的飯菜，慧娜忍不住的在克拉拉老師面前大夸秀珍，這讓秀珍覺得十分欣慰。

負責慧娜失蹤案的李昌根警察將慧娜受傷時的家門口的視頻放給媽媽看，那天視頻里根本就沒有慧娜被棒球打到的場景，倒是與她同居的李薛岳一整天都待在屋里。媽媽直覺警察已經懷疑慧娜的傷勢和李薛岳有關系，又想到李薛岳囑咐她不能讓自己陷于不利的立場，于是干脆哭了起來。李昌根說明慧娜身上的傷需要一一核實，媽媽就大罵李昌根作為警察不考慮自己的感受。回到家后，媽媽在網上發帖指責警察不去救自己的女兒，而是將責任推卸到自己的身上，引起了廣大網友的支持，這讓她的心情好了起來。李昌根將李薛岳的案底調了出來，發現他一直有很強的虐待的行為。

晚上，慧娜問秀珍為何克拉拉老師會失去神志，秀珍說因為之前的歲月克拉拉老師將所有的神志都用在照顧孩子身上了。孤兒院外的后山上寒號鳥一直在叫，慧娜嚇得不行，秀珍陪著她一起入睡，說自己一直都很害怕。第二天早上，秀珍醒來的時候發現慧娜已經和克拉拉老師在玩俄羅斯套娃的游戲。秀珍在孤兒院的檔案中發現了自己的卷宗，上面記錄了她被媽媽鎖在孤兒院的門口被克拉拉老師撿到的情景。

秀珍出去買菜，才得知孤兒院已經被克拉拉老師的侄子侄女們賣掉了，他們要把克拉拉老師送到醫院去。回到孤兒院，慧娜有說有笑的和克拉拉老師在做飯，克拉拉老師給慧娜講起秀珍小時候的趣事，惹得慧娜大笑不已。晚上，媽媽對著鏡頭說自己想要找到慧娜的尸體為她辦葬禮的新聞被慧娜看到，慧娜傷心不已，秀珍以為她是在想念媽媽，可慧娜卻說媽媽是想自己死，要求秀珍將自己的頭發剪成男孩的樣子。

晚上，秀珍來到圣母的面前祈禱，她不知道自己這樣到底是對還是錯。克拉拉老師來到她面前，說自己以前看著她被領走的時候也這么懷疑過自己，但是今天看到秀珍成為了媽媽，就知道當時的決定是對。克拉拉老師說成為媽媽不是一件容易的事情，但相信秀珍會做得很好。克拉拉老師預感到有人要來這里，于是和秀珍一起將孤兒院生活的孩子們的物品整理出來燒掉，慧娜默默地來到她們的身邊，看著熊熊大火將一切記憶銷毀。

李昌根反復的觀看慧娜去海邊的視頻，意外的發現慧娜說著跟著候鳥的方向跑到海邊的。李昌根有想起了海邊老漁夫的話，于是跑到海邊向老人求證，得知慧娜失蹤前曾讓鳥帶走自己。這讓李昌根產生了懷疑，于是到學校了解慧娜之前的生活，意外的得知擔任短期班主任的秀珍就是一名鳥類博士。李昌根順著線索找到了研究所的同事，同事說秀珍不喜歡孩子，也沒有孩子喜歡她。警察走后，同事直覺此事不是秀珍說的那么簡單，于是將自己監控了李薛岳的行蹤還有警察的事情寫郵件告訴了她。

新的一天來臨了，秀珍要帶著慧娜離開，可慧娜不忍心將克拉拉老師一個留在這里。就在這時，克拉拉老師的侄子侄女帶著醫院的人來到了這里，要帶她離開這里，秀珍趕緊帶著慧娜躲進了衛生間。克拉拉老師臨走前對著衛生間向兩人告別，說現在看到秀珍成為了媽媽自己很欣慰，說慧娜是自己最后一個孩子，要她好好的待在秀珍的身邊，因為秀珍一直都是膽小容易害怕的孩子。秀珍捂著慧娜的嘴巴，兩人滿臉淚水。慧娜將一個俄羅斯套娃扔了出去，克拉拉老師珍惜地將它塞進自己的行李里。

秀珍帶著慧娜離開了孤兒院，在車站的時候，秀珍看到了同事給自己發來的新聞，于是帶著慧娜去了清涼里。慧娜被一間掛著小鳥的理發店吸引，請求在這里剪個頭發再走。秀珍讓慧娜剪完頭發在小花園等著自己，理發店師的老板卻將慧娜留在自己這里。結束蜜月旅行的藝恩老師剛回到家，保安就將秀珍從車站寄來的包裹交給了她。看著眼前的包裹，藝恩老師心中很是疑惑。

尹珍在家里發現了媽媽的診斷報告，跑去醫院一打聽才知道媽媽的癌細胞已經擴散了。尹珍跑回家哭著向媽媽抱怨，說自己一直陪在媽媽的身邊，媽媽心里就只有秀珍，連自己生病了也要想告訴秀珍，媽媽抱著尹珍，說自己只是不想她傷心而已，就算是死亡，自己也要有選擇的死去。載范到達了冰島，但是還是沒有見到秀珍，媽媽讓他等在那里，直到見到秀珍為止。就在這個時候，秀珍出現在她的眼前。