在上海公共租界一個豪華舞廳內，隨著一陣電話鈴聲、強光和噪音，眾目睽睽之下，上海巡捕房總探長馬探長、上海黑幫老大季老大、上海銀行家許志文三人離奇失蹤。刑天揚為了尋找失蹤的妻子薇薇安加入了調查，艾倫皮也同時展開調查。消失的三人突然赤身裸體出現在一個電話亭上。回來的三人舉動異常。許婷的藍寶石項鏈被盜，盜賊卻慘遭殺害。刑天楊和艾倫皮查到嫌疑人海因斯。