有一段時間小萌一直做著母親刺殺橘龍藏的夢。別人送媽媽桑一個幻燈機，她說不喜歡送禮的人，就轉送給小萌，以便可以放底片給光太郎看。有藝妓看到媽媽桑和勇介在一起，而勇介又是阻撓阿彩婚事的人，阿彩開始懷疑起媽媽桑。 媽媽桑再勸小萌應考慮與勇介復合，阿彩聯合小梅抵制媽媽桑，她們認為媽媽桑管的事太多了，太專斷，媽媽桑否認，二人離去。媽媽桑回憶：幻燈機其實是勇介托她送給光太郎的，因為自己是二宮所生，無父無母的光太郎又很想要個父親，所以很同情他。 阿彩與小梅開溜拒絕表演，媽媽桑就親自上場，不料正巧與爸爸桑遇個正著，爸爸桑大怒，要關掉藝妓院，眾藝妓紛紛向媽媽桑道歉。媽媽桑鑒于藝妓院的前途未卜，把勇介說過的話轉述給小萌聽，勸小萌不要再拒絕勇介了，小萌回想過去的種種，對勇介感情又復發了。 勇介在公開市場上收購三丸的股票，橘下令大股東都不能賣出股票。小萌來見橘，證實了之前所有的懷疑，橘說富貴已因胃病死了，叫小萌不必再找下去，小萌說如果見到生母，只會知道更多橘的惡跡，而自己并不想一輩子生活在恨中。 小萌來請求民子停止挖掘橘的一切，民子答應。勇介帶了戒指來向小萌求婚，小萌把她知道的橘如何栽贓給正吉的事都告訴勇介，并說「我的母親曾想殺你父親是事實，因此我不能嫁給你」。 勇介拿了三丸會社的百分之二十的股票來賣給橘，開價為市價的一倍，因為如果橘不買，勇介可以賣給橘的敵人，橘就會被趕出三丸，橘諷刺勇介錢太好賺了吧？勇介則把父親在金邊炭礦所做的事掀出來，橘開支票給勇介。并預言會掉入地獄的人是勇界。爸爸桑向媽媽桑道歉，藝妓院可以開下去了，勇介突然和小萌沒有見面，但每個月都會寄漫畫書給光太郎。 站長即將退休，小萌來信說要接他去東京住。阿竹想到旭川去開便當工廠，幸子不愿離開明日萌。但幸子一聽說阿竹要請站長到便當工廠去上班，立刻改變心意。民子告知小萌，勇介和橘正在進行一項商場上的大廝殺。