美國(guó)特使來到重慶了。這天晚上正在林園舉行歡迎美國(guó)總統(tǒng)特使居里的酒會(huì)。蔣介石和宋美齡對(duì)居里極為熱誠(chéng)。英國(guó)卡爾大使尋機(jī)把居里拉到一旁，邀請(qǐng)他抽空到英國(guó)使館茶敘。居里叫苦說中國(guó)政府把日程安排太很緊，有些為難。卡爾暗示這次茶敘也許會(huì)對(duì)居里在重慶的使命有所幫助，而且非常重要，要居里務(wù)必設(shè)法來一趟。居里從中讀懂了卡爾的暗示。 酒會(huì)進(jìn)行當(dāng)中，閻寶航見到了宋美齡。宋美齡熱情地問閻寶航，怎么許久都不見他參與社交活動(dòng)了。閻寶航半開玩笑地說，因?yàn)槭Y委員長(zhǎng)把自己列為“不可重用”之人，所以不敢四處露面。宋美齡急忙安慰，說那是傳說，自己對(duì)閻寶航的看法從來都是正面的。梁鴻鈞來到，閻寶航在宋美齡和梁鴻鈞之間寒暄。之后，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閑聊，梁鴻鈞暗中拿出自己擬定的居里在重慶的日程表給閻寶航看，指出他在這份日程安排上煞費(fèi)苦心，并已經(jīng)巧妙地給閻寶航留下了所希望的空間，并問此事閻寶航到底是為誰幫忙。閻寶航說，自己和朋友們?cè)诤兔绹?guó)人做生意，能見到總統(tǒng)特使當(dāng)然是最好的一種交往。梁鴻鈞便不再深究。 這天，梁棟在街上奉命跟蹤劉國(guó)平，劉國(guó)平發(fā)現(xiàn)被跟蹤，試圖擺脫，但卻始終沒能成功，只能與等候在預(yù)定地點(diǎn)的徐仲航擦肩而過，放棄了接頭。徐仲航不明就里，也只好放棄，前往第二接頭地點(diǎn)。 梁棟跟蹤劉國(guó)平，劉國(guó)平正在城內(nèi)兜圈子，突然，空襲警報(bào)響起，日機(jī)來襲。路上行人紛紛四散躲避。日機(jī)飛臨重慶上空，爆炸聲中梁棟和劉國(guó)平一同躲避到路邊。此時(shí)一個(gè)嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。眼看日機(jī)俯沖而下，正躲在馬路另一邊的盧波和沈慧也看見了這一幕。沈慧突然起身跑過去，將小女孩抱起，將其抱回了馬路邊，躲過了日機(jī)的瘋狂掃射。 徐仲航來到第二接頭地點(diǎn)，還是沒有看見劉國(guó)平的身影。轟炸中，他也只好躲避，離開。 梁棟看見沈慧搶救小女孩的經(jīng)過，同時(shí)也看見了在驚訝之中大聲呼喊的盧波。梁棟回頭看時(shí)，此時(shí)劉國(guó)平卻已經(jīng)不知去向。梁棟這才來到躲避轟炸的盧波身邊。盧波介紹梁棟和沈慧認(rèn)識(shí)，沈慧才知道盧波和梁棟之間的戀人關(guān)系。 劉國(guó)平回到茶樓，向閻寶航和李正文匯報(bào)自己再次被特務(wù)跟蹤，所以放棄了和徐仲航的接頭計(jì)劃。閻寶航考慮之后，讓劉國(guó)平暫時(shí)在一個(gè)安全地方躲避，不要再參與任何地下活動(dòng)。 次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居里被安排去視察在長(zhǎng)江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號(hào)”，因?yàn)樵谇耙惶斓娜諜C(jī)轟炸中，“圖圖拉號(hào)”險(xiǎn)些被炸彈擊中。車至中途，居里突然要求改變計(jì)劃，要前往英國(guó)大使館與卡爾會(huì)面。梁鴻鈞急忙勸阻。居里推說自己太累，而且視察“圖圖拉號(hào)”美艦，第一不重要，第二自己更有決定權(quán)。梁鴻鈞表現(xiàn)得很無奈。汽車徑直駛向英國(guó)大使館。 重慶50兵工廠廠長(zhǎng)姜誠(chéng)到大明公司找到閻寶航，邀請(qǐng)他到兵工廠任職幫忙。閻寶航婉言謝絕，并笑稱自己俗務(wù)纏身，且“顏色紅”，實(shí)在不便前往。姜誠(chéng)執(zhí)意相邀，說只需每周兩天就可。閻寶航才勉強(qiáng)答應(yīng)考慮一下兒再說。 英國(guó)大使館里，在卡爾的陪同下周恩來已經(jīng)在此等候。周恩來向居里特使介紹了“皖南事變”前前后后的真實(shí)情況，并指出共產(chǎn)黨至今仍保持克制，忍辱負(fù)重，努力維護(hù)了合作抗日的局面，大敵當(dāng)前，絕不愿意打內(nèi)戰(zhàn)。居里認(rèn)真聽后，并沒有明確的表態(tài)，只是告訴周恩來，蔣介石的說法與周恩來相左，自己還需要更多地了解情況。 晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建群秘密見面，匯報(bào)了被邀進(jìn)入兵工廠的事情。賀建群表示可以考慮，掌握兵工廠的情況也很重要。閻寶航遂決定接受姜誠(chéng)的邀請(qǐng)，去兵工廠做一個(gè)閑職，管職工福利，趁機(jī)探究兵工廠情報(bào)。 閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問周恩來與居里的會(huì)見情況。閻寶航說自己并不知道詳情，只聽說見面氣氛很好，但居里并沒有明確的態(tài)度。梁鴻鈞不大相信，有些責(zé)怪閻寶航不夠朋友，認(rèn)為自己為促成這次見面暗中幫忙，事后閻寶航卻不肯說實(shí)情相告。閻寶航解釋說這件事情自己也只是受人之托，絕無隱瞞，大家都只是幫忙而已。梁鴻鈞談及美國(guó)對(duì)“皖南事變”態(tài)度的關(guān)鍵性，認(rèn)為國(guó)共合作的前景也許就取決于居里的最終態(tài)度，表示了自己對(duì)此的悲觀和憂慮。閻寶航趁機(jī)把話題岔開，和他談起了東北的白山黑水和國(guó)難家仇。閻寶航同時(shí)表示，等事情完后，請(qǐng)梁鴻鈞吃飯，把王寵惠也叫上，一并聚聚。 晚上，劉國(guó)平離開茶樓，沒走多遠(yuǎn)就被黎永莊帶人秘密逮捕了。 重慶機(jī)場(chǎng)，梁鴻鈞到此為居里特使送行。分別時(shí)，居里問梁鴻鈞，一路上為什么梁鴻鈞并不關(guān)心自己此行與蔣介石的會(huì)見結(jié)果。梁鴻鈞輕松地回答說，今天只有自己代表政府到機(jī)場(chǎng)來送居里，也就大致可以猜出居里和蔣介石所談的內(nèi)容了。居里哈哈一笑，直言不諱地表示，自己是不受蔣介石歡迎的人了。 晚上，賀建群來到閻家，傳達(dá)周恩來指示，認(rèn)為劉國(guó)平被捕，事態(tài)非常嚴(yán)重。周恩來十分擔(dān)心劉國(guó)平被捕會(huì)否帶來連鎖反應(yīng)。閻寶航表示認(rèn)同，但同時(shí)也鎮(zhèn)定地表達(dá)了自己的看法：第一，特務(wù)抓劉國(guó)平未必有證據(jù)；第二，自己可以動(dòng)用戴笠等關(guān)系弄清楚局勢(shì)，及時(shí)做出判斷；第三，劉國(guó)平是自己在東北基督教“奉天平兒學(xué)校”帶來的人，應(yīng)該不可能叛變。閻寶航簡(jiǎn)述了當(dāng)年“奉天平兒學(xué)校”的事情，以及張學(xué)良對(duì)學(xué)校的關(guān)心和自己與張學(xué)良的早年交往。 蔣介石官邸，因?yàn)榫永镞€是見到了周恩來，蔣介石對(duì)王寵惠大發(fā)脾氣，說周恩來在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領(lǐng)導(dǎo)下的外交部相當(dāng)無能，應(yīng)該深刻檢討。王寵惠走后，戴笠對(duì)蔣介石表示，這次外交失敗不能全怪王寵惠，而是因?yàn)橹芏鱽碇饨皇滞蟮母呙鳌Ｍ瑫r(shí)建議可以在其外圍動(dòng)動(dòng)手腳，打擊一下共產(chǎn)黨的氣焰。鑒于“皖南事變”帶來的窘境，蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。