何蟲以為立功而回，可更獲朝廷重用，但卻招來抱山更加嫉妒，故意壓抑其領功機會。 抱山見有“龍珠下墜”之象，向何蟲試探，何蟲認為是皇帝之兇兆。抱山陷害他，鼓勵他向咸豐直言。咸豐聞訊大怒，指他妖言惑眾，下令處斬。何蟲指出另一解釋為弄瓦之喜，果然湘妃剛誕下女兒。咸豐對何蟲開始信任。 洪正與母、蓮回鄉葬父，途中被肅順手下追殺，正母護兒喪命。洪正悲忿之余，決意報復。 正、蓮繼續被官兵追殺，乘亂混入天理教，重遇廣老大。洪正受其說服，明白清朝腐敗，頓萌反清之心，決加入天理教，全身投入革命大業。 肅順不忿天理教包庇洪正，覺威脅甚大，派兵剿其黨羽，要求咸豐批奏，咸豐不想理事，要慈禧順手批上“容后再談”。肅順見慈禧筆跡，以為她干預朝政，找咸豐商量。 慈禧在眾臣面前，搬出大篇理論，令咸豐信服。肅順無話可說，對慈禧更懷恨于心……