原來維多利亞在大廈頂樓一直藏著的女巫，就是羅杰斯一直尋找到女孩艾魯思。警察出動將原本強(qiáng)勢傲人的維多利亞帶走，女巫露出了勝利的笑容。非法囚禁的罪名讓維多利亞被看管起來，露西的撫養(yǎng)權(quán)歸屬問題出現(xiàn)了可爭奪的空間。吉心達(dá)一直都想擺脫繼母的控制，讓露西回到自己身邊。

在另一個時空中，亨利和辛迪瑞拉的感情逐漸升溫。而灰姑娘對感情頗為慎重，在即將吻在一起時偏過了頭。就在兩人聊天時，女巫愛麗絲突然出現(xiàn)，希望能發(fā)現(xiàn)她父親虎克船長的線索。在那個充滿魔力的高塔中，愛麗絲發(fā)動智慧竟然成功脫逃。

但是如今的虎克船長的心已經(jīng)被侵蝕，不能與人近距離接觸。但好在愛麗絲找到了解藥，能夠保護(hù)自己不受傷害。但沒想到父女倆相擁時，一股強(qiáng)大的力量將虎克船長襲擊在地。這出乎了愛麗絲的預(yù)料，她傷心的跑走到了仙境里。亨利和辛迪瑞拉一起追了過去，同樣進(jìn)入仙境。

愛麗絲找到了無限迷宮，她義無反顧的走進(jìn)去想要尋找答案。而辛迪瑞拉也和亨利說出了自己的真心話，她之所以對感情如此慎重與充滿戒備，和糟糕的童年經(jīng)歷有關(guān)。當(dāng)年，灰姑娘的父親母親因為愛情在一起，卻在分開后拋棄了她。所以，這時的辛迪瑞拉只想走進(jìn)迷宮，找到被拋棄的原因。

為了奪回露西的撫養(yǎng)權(quán)，薩賓幫吉心達(dá)預(yù)約了剛從法學(xué)院畢業(yè)的律師尼克。而這位律師正是吉心達(dá)的前夫，兩人曾經(jīng)有很深厚的感情。看著尼克和吉心達(dá)歡樂互動的時候，亨利心里很不是滋味。但好在露西這個小精靈站在亨利這一邊，并給出一些提示。維多利亞被逮捕后，亨利采訪了艾薇的感受，被她的真情打動。而羅尼卻適時出現(xiàn)，試圖阻止兩個人進(jìn)一步接觸。雖然羅尼不希望詛咒被打破，但仍舊不喜歡艾薇的出現(xiàn)。

在無限迷宮中，愛麗絲告訴辛迪瑞拉當(dāng)年的真相。原來，那時她的父母都已經(jīng)中了一種心毒。如果不分開的話，自己愛的人就會死亡。為了避免給彼此帶來傷害，他們才選擇分開，也狠心拋棄了孩子。而與此同時，心腸惡毒的翠西利亞一計不成又生一計，她想方設(shè)法接近亨利并試圖給他下心毒。這樣可以從根本上斷絕真愛之吻的發(fā)生，詛咒也就不會解開了。

就在翠西利亞要毒害亨利時，辛迪瑞拉和愛麗絲從無限迷宮中跳出，打敗了她。原來，辛迪瑞拉曾留給亨利一條項鏈，而它恰好與迷宮中母親的遺物產(chǎn)生了共鳴。只有真心相愛的兩個人，在其中一個人遇到危險時，另一個人的項鏈才會有感應(yīng)。辛迪瑞拉突破了自己的心防，與亨利大膽的擁吻在一起。

在西雅圖的時空中，雖然尼克的出現(xiàn)讓亨利十分不安，但他還是用心做力所能及的事情。他興致勃勃地幫吉心達(dá)裝修了二手餐車，希望能讓她眼前一亮。露西的撫養(yǎng)權(quán)終于回到吉心達(dá)手中，母女倆無比開心。亨利卻黯然神傷，在羅尼那里買醉。