御醫發覺還魂水中有龍膽丸，懷疑萬三下毒，劉伯溫在旁力保。沈萬三將聚寶盆獻給皇上，朱元璋在盆中放—銅錢想驗證傳言是否真實。蘇半緘欺騙麗娘，說萬三要娶她為妻，麗娘信以為真找到萬三卻遭萬三否認。半城告訴萬三麗娘在還魂水中下毒，萬三大驚，為救娘娘不顧朱元璋禁海之令，沈萬三出海找藥。朱元璋再次將沈萬三打入大牢，準備擇日處斬，劉伯溫求情不允。