莫山山來瓦山參加盂蘭節，寧缺和桑桑見到她都很尷尬，桑桑想給他們敘舊的機會，借口累了要在馬車里休息一會，寧缺就陪莫山山去不遠處閑談，莫山山簡單說明自己已經入境，迫不及待想知道寧缺戰勝夏侯的經過，寧缺承認現在有點后悔，他雖然戰勝了夏侯，卻讓桑桑付出了慘痛的代價，莫山山堅信桑桑會好起來，對他好言相勸。

大黑馬激動地大聲咆哮，桑桑趕忙拿來稻草喂它，還拼命安撫它，可大黑馬卻不聽使喚，拉著桑桑去找寧缺。莫山山提醒寧缺要破瓦山三局才能見到岐山大師，寧缺擔心桑桑的傷等不及那么久，桑桑懇求莫山山和他們同行，莫山山也不推辭，答應陪他們走一段，她和桑桑同乘一輛馬車，反復講明瓦山上有很多女人愛屋及烏對桑桑很好奇，桑桑自稱是最不起眼的小侍女，還強打精神講起了多年來被人忽略的趣事，莫山山很羨慕她，因為在寧缺眼里她是最漂亮，最重要的，桑桑看出莫山山喜歡寧缺，勸她趁早放棄，除非自己死掉。

莫山山下了馬車，她目送著寧缺遠去，心里五味雜陳，月輪國公主陸晨迦隨后趕來，她看出莫山山對寧缺愛而不得，莫山山聲稱只要看到寧缺幸福就心滿意足了，還勸陸晨迦不要向岐山大師咨詢感情問題。

寧缺帶桑桑來到虎躍澗，黃衣苦修帶人擋住他們的去路，讓寧缺破了他的殘局再說，寧缺不想耽誤時間，立刻彎弓搭箭要強行通過，桑桑趕忙攔住他，要試一試那局亂柯殘棋，寧缺只好抱她前去迎戰，桑桑先下了一步白棋，可無濟于事，她苦思冥想終于發現漏洞，順利破了殘局，苦修準許他們通過，寧缺立刻抱起桑桑上山。

桑桑和寧缺來到涼亭，洞明大師早已在此等候多時，還特意桑桑準備了擋風屏障，桑桑打破常規選擇了黑棋，兩個人很快打成了平局，洞明大師準許桑桑和寧缺上山。寶樹大師和曲妮很快來到瓦山，天擎宗觀海帶人攔住他們，當他們得知寧缺已經過了兩局，迫不及待想去阻止，觀海糾纏不過，只好放他們上山。

寧缺背著桑桑來到洞廬，看到前面的大樹上還有三片葉子，他急于找到岐山大師救人，岐山逼寧缺下最后一局，才肯出手救人，寧缺擔心葉子很快會掉光，就對岐山出言不遜，岐山對他置之不理，桑桑只好坐下來下棋，她拿起冰冷的棋子，一陣風吹過，吹掉了兩片樹葉，只剩最后一片，寧缺心急如焚，心里暗暗祈禱樹葉不要落下來。

就在這時，寶樹和曲妮來到洞廬前拜見岐山大師，岐山命令寶樹把盂蘭鈴收起來，寶樹賭氣把鈴鐺扔在地上發出聲音，岐山一眼就看出他的陰謀，強行要攆他們走，還給桑桑一個梨充饑，桑桑大口吃起來。