巴子在皮箱里發現一部機器，不知何物，二人請綿綿辨認。綿綿一看便知是發報機，確認二姨太就是潛伏的日偽特務，這事非同小可。綿綿出面找到反奸處長張華山談交換條件，二人商定在郊外先見東西，然后再進一步談條件。 郊外，張華山見到發報機，確信是真，提出要見二姨太并帶回去審問，亮子不允，說必須放了長安和師母才行。張華山向蔣文余匯報，蔣文余內心恐慌，讓張華山妥善處理，之后叫來心腹密語。第二天，正當交換進行時，突然一聲槍響，二姨太中彈身亡。事情突然發生變化，蔣文余遷怒于張華山，既不認賬也不放人。綿綿為此事找金月華幫忙，期望她利用名人身份出面，找上層疏通。月華找到西安行營齊副主任，齊副主任懷著非分之心接待金月華，并大唱抗戰高調。金月華嚴詞數落官僚的腐敗，憤怒含淚離去。金月華的義正言辭還是觸動了齊副主任，他心虛地給蔣局長打了電話，讓他放了王長安。 王長安出來后，找到月華表示感謝。月華因大龍的事心緒不好，見長安如此客氣、豪爽，也就消除顧慮，她好似找到傾訴對象，長安亦是如此。酒桌上二人無話不說，甚是投機。