太后的秘密被七夜揭破，七夜心痛地追問太后和月魔的關系，過去的母子之愛究竟是真是假。終于，太后承認七夜不是她的兒子，只是想利用他進行一大陰謀，可是內心卻早已不自覺地把七夜當作親生兒子去愛惜… 七夜至此，本已心軟欲放太后一馬，可惜，附在太后身上的月魔魔氣卻在作崇，太后神智被奪，竟在魔宮門了之前化為月魔，為了阻止七夜尋找身世的秘密，竟大開殺戒，七夜眼看被逼出手把太后殺死，但太后卻在緊要關頭，心又痛了起來，終于昏迷倒地不醒…. 另方面，小雪雖然看到了幻波池的秘密，但為了七夜的幸福，竟不肯告訴七夜，七夜無奈，只得先處置太后的事。 而素天心和諸葛無為欲往無淚之城，那知無淚之城竟不知所蹤，依素天心之言，是因為無淚之城已經「復活」了…. 同時間，京城將軍之妹上官玉兒，好勝任性，為了不肯下嫁相國兒子袁九天，竟欲把送聘禮的袁九天殺死，九天死里逃生，亡命逃走，上官玉兒卻銜尾緊追，那知突然一陣大霧襲至，竟把眾人送入無路可逃的無淚之城，城中空無一人，但眾人不知為何竟有哭泣的沖動，最后，垂死的袁九天一滴眼淚流下，城中的天劍府內的鑄劍爐竟突然重燃，還傳出一陣詭異的吼叫聲音… 魔宮內，太后經鏡無緣診斷，認為不久將死，唯一救她的辦法，便是找尋傳說中的無淚之城城主素天心，或許有一線生機，甚至可以從素天心的口中得知七夜的身世也未定。 而魔宮中人以四賢為首，得知太后被月魔附身，欲殺太后，但七夜堅決不允，更不理一眾魔宮中人反對，帶著小雪往尋那虛無飄渺的「無淚之城」。 時因修練玄心奧妙訣走火入魔頭發變成白色的燕紅葉，性格變得冷酷孤僻，為了完成滅魔大任，四周找尋莫邪寶劍，那知莫邪卻把紅葉指引與七夜和小雪會面…