燕大俠駕著馬車趕往昆侖山惡人谷，半路上被昆侖七劍攔住去路，一問才知他們本來想要阻止惡人司馬煙投奔惡人谷的，沒想到遇到了燕大俠，燕大俠問是誰告訴他們這個(gè)消息的，他們說是江琴。

又是江琴搞鬼，燕大俠知道江琴是怕他去惡人谷找他，就挑撥他們?cè)诖朔鼡羲＠銎邉φf惡人谷惡人云集，有血手杜殺、笑里藏刀哈哈兒、不男不女的屠嬌嬌、不吃人頭的李大嘴，還有半人半鬼的陰九幽，他們勸他不要去，燕大俠說既然他們都在，他豈能容他們?cè)倩钪诵兴麆?shì)在必行，說著駕著馬車絕塵而去。

趕到惡人谷時(shí)天色已晚，燕大俠感覺身后有一個(gè)人影掠過，他就追了過去，那人笑道司馬煙，他要是過了他陰九幽這一關(guān)，他就是惡人谷的人了，燕大俠聽后心想難道他把他誤認(rèn)為司馬煙那個(gè)惡賊了。

他趕著馬車往谷中走去，發(fā)現(xiàn)這被天下武林中人視為禁地的惡人谷，竟然和一個(gè)繁華平靜的鎮(zhèn)市毫無不同，但江琴到底躲在哪里呢，正想著，忽然一個(gè)光頭胖子跑過來笑著稱他司馬兄，燕大俠說他認(rèn)得他嗎，光頭胖子說他哈哈兒認(rèn)得，過了今晚就更認(rèn)得了，哈哈兒把他請(qǐng)進(jìn)客棧，然后讓一個(gè)女孩準(zhǔn)備酒菜，還讓她為燕大俠背后的孩子準(zhǔn)備米湯。

酒菜端上來后，看燕大俠沒有動(dòng)筷子的意思，哈哈兒說他親自為司馬兄試菜，燕大俠想他正好借司馬煙的身份打聽江琴的下落，怕他們起疑，就拿起筷子吃了起來。

等他吃好后，哈哈兒突然說燕大俠可以動(dòng)手了，燕大俠聽了不禁驚訝地瞪大了眼睛，哈哈兒說燕南天名震天下，再加上他生得如此異相，他哈哈兒縱然是個(gè)瞎子也能認(rèn)出他來。

他說方才他是故意認(rèn)錯(cuò)的，這樣才能讓燕大俠安安心心地吃了那些摻了藥的酒菜，燕南天感覺身體有些異樣，他罵道好個(gè)惡賊，一拳打翻桌椅準(zhǔn)備拿下哈哈兒，無奈藥效發(fā)作他一頭栽倒在地。

燕南天醒后，發(fā)現(xiàn)自己被繩子綁得像個(gè)粽子，不男不女屠嬌嬌、不吃人頭李大嘴等惡人都來了，血手杜殺說他們幾個(gè)和他無冤無仇，并且躲在惡人谷10年了，他為何念念不忘要鏟平惡人谷呢，燕南天問是誰告訴他們他要鏟平惡人谷的，難道是江琴。屠嬌嬌說沒聽過這個(gè)人，燕南天說江琴雖然是無名小卒，卻比他們惡十倍，他讓他們把他交出來，他今日就會(huì)放過他們。

惡人們聽了都哈哈大笑，他被捆著反而要放過他們，屠嬌嬌笑著站起身用手拍了下燕南天，心里不禁暗道不妙，燕南天的中氣怎么足了起來，原來他已經(jīng)沖破穴道，用內(nèi)力掙斷繩子，其他惡人一看不是對(duì)手紛紛而逃，只剩杜殺亮出血手和燕南天廝殺起來，數(shù)招后他就被燕南天制服，燕南天問他江琴在哪兒他說不知，問他孩子也稱不知，看他負(fù)傷燕南天饒他不死。 

燕南天躍上屋頂，看到一間屋里有燈光就飛身進(jìn)屋，他喝道江琴在哪兒，屋內(nèi)其他人慌忙逃跑，只有一名醫(yī)者鎮(zhèn)定地給人療傷，醫(yī)者轉(zhuǎn)過身來燕南天認(rèn)出他是醫(yī)癡萬春流。

燕南天轉(zhuǎn)身離開，這時(shí)有一個(gè)人走到他面前自稱斷腸劍司馬煙，燕大俠說看來是他傳他要鏟平惡人谷的，司馬煙說他只是代人傳話，燕大俠說他替江琴賣命，司馬煙點(diǎn)點(diǎn)頭，燕大俠怒道那他還敢來，不怕他殺了他嗎。

司馬煙說他要是不顧孩子性命盡管來殺他，燕大俠問他孩子在哪兒，司馬煙說若把孩子給他他會(huì)不會(huì)帶孩子離開永不再來，燕大俠答應(yīng)了。

司馬煙帶著他來到一個(gè)房子前，他說孩子在里面，讓他抱著孩子原路返回，燕南天走進(jìn)屋內(nèi)看到有個(gè)包裹，他抱起來一看里面是個(gè)假人，他氣惱地一拳把桌子拍碎，不料觸動(dòng)機(jī)關(guān)，暗箭從四方接連不斷地朝他射來，他迅速移動(dòng)躲開，然后飛身出屋來到外面。

忽然他聽到一個(gè)屋內(nèi)有人說棺材里的女子細(xì)皮嫩肉，不禁心中一驚，趕緊闖進(jìn)屋去，屋內(nèi)哈哈兒等人把棺材猛得推向他，棺材內(nèi)的尸體掉在地上，燕南天正為沒保護(hù)好二弟和弟媳的尸身而難過時(shí)，突然尸體睜開眼睛，出手點(diǎn)了他的穴道。原來她是偽裝成尸體的屠嬌嬌，其他惡人陰笑著走進(jìn)來，他們一起動(dòng)手把燕南天重傷在地使其昏死過去，李大嘴正要過來試試他的剔骨刀，卻被萬春流攔住了。

萬春流說燕南天的十四經(jīng)脈已毀其八，此刻還能活著真是奇跡，他想讓他為他試驗(yàn)草藥的功效，哈哈兒說他要是試驗(yàn)成功豈不是把燕南天救活了，萬春流讓他放心，即使他被救活也是殘疾、白癡，那時(shí)他們要取他性命隨時(shí)來取，何必急于一時(shí)呢，血手杜殺聽他說的有理就讓他把人帶走了。

看著燕南天帶來的可愛的孩子，屠嬌嬌愛不釋手，她說這孩子要是跟著他們長(zhǎng)大的話，將來也會(huì)成為一個(gè)大惡人的，要是他把他們的本事全學(xué)會(huì)了，那他不就成了這世上最毒最壞最惡的人了嗎，哈哈兒贊同道對(duì)啊，等他學(xué)成出谷后必定會(huì)天下大亂，他們給他取名叫小魚兒。

數(shù)年后，小魚兒長(zhǎng)成了精靈古怪、喜歡惡作劇的小孩，一天夜里，一個(gè)蒙面黑衣人把他帶到無人處問他姓什么，他說不知道，那人說他姓江，他爹叫江楓，他問他爹在哪兒，黑衣人說他被移花宮的人害死了，他要他千萬記住這段仇恨，長(zhǎng)大后找移花宮報(bào)仇。

小魚兒跑去找到萬春流，他說他爹是不是姓江叫江楓，萬春流說是誰告訴他的，小魚兒說他也不知道。萬春流說他的身世和藥桶里的人有關(guān)系，小魚兒看了眼藥桶里毫無知覺的人說藥罐子叔叔嗎，萬春流說沒錯(cuò)，他就是威震武林的燕南天燕大俠，當(dāng)年他背著他來到惡人谷就是為了找一個(gè)叫江琴的人，而這個(gè)人和他爹的死有莫大的關(guān)系，小魚兒說也許江琴也是他的仇人之一。

此后小魚兒經(jīng)常來找藥罐子叔叔聊天，他從一個(gè)小不點(diǎn)轉(zhuǎn)眼變成一個(gè)眉目清秀的少年。古靈精怪的他開始想法捉弄教他損招和功夫的惡人們，整得他們哭笑不得。

一天他看萬春流給燕大俠的藥桶里加藥，就問燕伯伯的病情怎么樣了，頭發(fā)變白的萬春流說這十多年來他用遍了天下的各種草藥，不見有起色啊。

小魚兒讓萬伯伯千萬不要放棄，萬伯伯笑道沒想到他生長(zhǎng)在這種環(huán)境，還沒丟掉良心啊，還是個(gè)好孩子。小魚兒說那可不一定，他是天下第一大惡人，只不過是看對(duì)誰，如果是對(duì)那些惡人他會(huì)比他們壞一百倍的，燕南天現(xiàn)在是他最親近的人，他希望他能盡快醒過來。