楚王獲悉晉王駕崩，請來重耳，名為下棋，實則有心試探。他先提起他們的夫妻感情，希望重耳原諒女兒的不懂事。然后切入正題，問重耳是否愿意回國，如果幫他當上大王如何回報。重耳表示絕不忘恩負義。楚王又問，如果兩國發生戰爭，將如何處理。重耳承諾退避三舍。他不卑不亢、有禮有節，楚王甘拜下風，隨即轉告晉王死訊，讓他趕快回國。

兩天過去，重耳依舊猶豫不決。介子推焦急萬分，催他盡快回國，以免江山落入驪戎人之手。他卻認為父王不派人通知，大概還沒有原諒自己，怕回去后無臉面對，苦悶之余，借酒消愁。成玉公主表面上反對介子推催促，擔心重耳回國招來殺身之禍，實則心中早有主張。她知道勸說無用，故意不停勸酒，將重耳灌醉，然后讓介子推強行帶他回國。介子推感謝公主大義。

介子推驅車趕路，車上躺著不省人事的重耳。

驪蘭一心等著重耳回來，不肯上朝，優施過來興師問罪。驪蘭以驪戎已經恢復為由，讓他回去。優施表露野心，要留下來幫兒子完成大業，吞并晉國，稱霸中原。驪蘭斷言此舉會害死奚子，威脅要讓奚子降旨處死他。優施嘲笑她幼稚，當日朝堂之上，他有口難辯，現在大可以將身世告訴兒子。驪蘭氣得大叫來人，不料，進來的卻是驪戎女們。優施命她們看守驪蘭，并要求她第二天必須上朝。

重耳一行中了晉軍埋伏，重耳醒來，和介子推一起沖了過去。

深夜，梁五稟告優施，重耳已經進入晉國，他正派人追殺。

楚王去接成玉公主回宮，他聽說優施目前把持著晉國的國政，擔心重耳匆忙回國會有危險。公主著急，后悔自己行為魯莽。楚王寬慰她，已經寫信請里克幫忙。

梁五早就垂涎驪蘭的美貌。這天他借口稟告長公子消息，前來拜見驪蘭，并以功臣自居，出言調戲。驪蘭氣極，打了他一巴掌。梁五惱怒離去。

重耳和介子推在飯店就餐，被梁五派出的殺手認出，雙方打斗起來。重耳介子推不敵，逃入樹林，危急時刻，里克率兵出現，救了他們。原來他接到楚王書信，立刻趕來幫忙。

驪蘭讓阿姜找梁五來，詢問長公子下落。阿姜稟告，梁五已經兩天沒來，似乎有急事要辦。

晉國都城，守軍密布，如臨大敵。優施斷定重耳會來，梁五下令加強戒備。里克喬裝打扮，在他們的眼皮底下混進城去。

驪蘭上朝，詢問里克和梁五的去向，百官都稱不知。

重耳怕調集大軍引起舉國動亂，遂派里克前去聯絡荀大人，請幾位老臣招集家將門客隨他行事，來個出奇制勝。

驪蘭對奚子道出他的身世真相。奚子不信，兩度謀害自己的人居然是親生父親。驪蘭耐心地為優施辯護，她提到他的巨大犧牲和堅強意志，還有內心脆弱的一面，她要奚子幫著一起恢復他的良知。事實上，她很了解優施，甚至清楚知道自己在他心中的位置。優施站在外面，聽到這番肺腑之言，百感交集地離去。

夜晚，朝堂之上，優施身著白衣，披頭散發，如癲似狂。長久以來的仇恨愧疚摧毀了他的心智，他陷入半瘋狂狀態，不斷揮劍劈向眼前出現的幻影。驪蘭緩緩走來，他沒認出來，還誤以為是敵人，將劍架在她的脖子上，誓言要戰斗到底。驪蘭深感痛惜，不禁淚流滿面，她試圖安慰，卻被一把推開。又是一番瘋狂的發作，優施筋疲力盡躺倒在地，驪蘭上前，抱起他痛哭起來。