1940年，抗日戰爭處于僵持階段，戰場上炮火連天，隱秘戰場也暗流涌動，密碼體系在高空中攻城略地，敵人的墻越建越高，我們的破密者也越靠越近。上海，東南貿易公司，精通密碼學的李約瑟受邀為日軍講課，表面上看李約瑟是一個盲人，但實際上他看的清清楚楚，在日軍問出問題時，李約瑟故意傲慢拖延時間，直至下課。武田課長見李約瑟心生不滿，連忙奉上雙份報酬，只因為他提供的加密方法，讓日軍擺脫了中國部隊的偵察。

李約瑟乘車回到酒店房間，才卸下所有偽裝，他根本不是盲人，也根本不是李約瑟，只是真正的李約瑟請來扮演他的小演員丁一。丁一拿出信封里的報酬，出怎會李約瑟看不見，偷偷摸摸拿走了一份，本想借機溜走，李約瑟卻提出今天的教學材料省略了一部分，一定會有人提出問題，丁一答不出來日本人便會以為他對報酬不滿，丁一很無奈，原來他今天是故意的。丁一無奈把多拿的報酬交給他，李約瑟更加認定敵方對自己的密碼體系束手無策，可這不合理，他的反應怎么會這么慢？

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丁一換了身衣服，悄無聲息從房間窗戶溜走，但思來想去又回到了酒店。丁一敲門時聽到房間里傳來李約瑟的掙扎聲，本想多拿一些報酬，結果被房間里的人一把拽了進來。李約瑟已經暈了過去，丁一只見到了黑漆漆的洞口。

原來丁一走后，一名黑衣男子便潛入李約瑟房間，他叫做顧仰山，與李約瑟是老相識，二人曾一同在哈佛求學，李約瑟剛才提到的那個人，就是顧仰山。梅機關的新密碼無法破譯，蘇北前線，每天都有很多人死于李約瑟的密碼下，但李約瑟只關心顧仰山是不是無法破解自己的密碼，他認為這是他們的戰場，而那些不相關的人命無所謂。顧仰山希望李約瑟回到軍統，恰好此時丁一敲門，李約瑟突然拔出小刀亂揮，被顧仰山一把打暈。丁一見到顧仰山腿都嚇軟了，連忙坦白自己只是個演員，顧仰山用袖口在丁一脖頸處扎了一針，嚇唬他如果六個小時拿不到解藥就會死，只有幫了自己才可以。丁一誤以為顧仰山是鋤奸隊的，他只能按照顧仰山的話扮演李約瑟，卻在離開房間的那一刻，看的武田課長等人來了。武田課長是帶著近藤為剛才課堂上的事情負荊請罪的。武田課長見李約瑟二人拿著行李，連忙命人幫他去拿，但行李箱里是真正的李約瑟。丁一急忙找了個借口搪塞過去，給顧仰山編了個剛從英國回來的角色，查理。

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二人匆匆忙忙離開酒店，丁一一心想要拿到解藥，但顧仰山發覺他們被日本人跟蹤，無暇理會。顧仰山將車開到了劇團，丁一不得不帶著顧仰山和行李箱進了道具庫。本以為這里很安全不會有人來，可偏偏這個時候有人來搬道具，日本人緊追不舍，二人只好躲進柜子里藏身。但二人沒察覺到，丁一手中的拐棍落在了外面，顧仰山剛才受傷流下的血，也成功吸引了日本人的注意。李約瑟此時也醒了，行李箱里傳來砰砰的聲音，顧仰山表示自己不是來找李約瑟麻煩，而是希望他加入，國難當前，不是談私人恩怨的時候。可李約瑟什么都不要，他一生的夙愿就是親手打敗顧仰山，只因他來到牛津，破解了自己的密碼，從此顧仰山風光無限，而他從云端跌落泥潭。三人在柜子里的爭吵，引起了冼碧云的注意。李約瑟突然上手搶奪顧仰山手中的槍，三人攪成一團，最終李約瑟中槍身亡，他告訴顧仰山，自己的密碼會成為他此生的噩夢。

武田課長此時趕來劇場，冼碧云雖然并不清楚這是什么情況，也不清楚顧仰山的身份，但她絕不會因為他們，塌了潮聲劇團的臺。這里是租界，冼碧云有底氣，她將丁一和顧仰山以及李約瑟藏在了道具樹中，被搬上舞臺。