在1991年的嘉林市街頭，一個瘦弱的啞巴男孩曹偷了一個餅，匆匆奔向家中給阿公充饑。此時，倪向東帶著幾個同伴氣勢洶洶欲上前攔截，其中一個同伴急忙勸阻道不要鬧事，這啞巴曹曾傳言戳瞎了我父親的眼睛，如今連他阿公也凄慘死去了。倪向東一聽，心中一緊，急忙來到啞巴曹那破敗的院子，只見他自己一人正默默剪著紙錢，神情哀傷。倪向東心中泛起一絲憐憫，于是留下一些錢給啞巴曹。后來，啞巴曹與倪向東竟成了摯友，此時啞巴曹才正式介紹自己叫曹小軍。

徐慶利思量再三，終于鼓起勇氣把真實身份告知了曹小軍和吳細妹，他神色坦然道只身一人，不在乎他們是否報警。吳細妹聽后，端起一杯酒，神情復雜地表示他們還是一家人。事后，徐慶利如釋重負，終于把埋藏多年的秘密說了出來，渾身感到前所未有的輕松。可吳細妹卻并非如此想法，因為當初他倆埋尸的秘密被徐慶利看到，她一直擔心有一天徐慶利會將此事告知警察，心中忐忑不安。徐慶利走出路上，突然臉色聚變，好似聯想到一些可怕的事情，驚慌地望向曹小軍的家。

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次日一早，曹小軍和吳細妹顯然一夜未眠，兩人神色憔悴，心事重重。兩人為了保護天保，更不想讓天保知曉自己的父親被殺的殘酷真相，于是精心計劃了一場陰謀。隨后，只見曹小軍和倪向東悄悄去買了保險，受益人均填寫為天保，似乎在為未來做著某種安排。

孟朝憑借敏銳的洞察力，猜到被燒死的人并非徐慶利。DNA檢測結果顯示，死者與徐財增無血緣關系，推斷死者死于鈍器所傷，年齡大約20多歲。孟朝和警員重新梳理案情，懷疑倪向東的老婆吳細妹和曹小軍關系不一般，按照倪向東的脾氣，怎能容忍此事？可見吳細妹說謊，他們這個關系過于平靜，而且死者時間存在重疊。孟朝猜測，現在的倪向東可能就是徐慶利，而那具被燒焦的尸體可能就是真正的倪向東。

時光回溯到吳細妹與倪向東熱戀之時，當初她剛懷孕回到家中，結果遭到賭債纏身的闞老三猛力推倒，致使流產。事后，倪向東怒不可遏，帶人找闞老三算賬。包五爺從中說和，江湖規矩禍不及妻兒，但倪向東卻砍了闞老三的兒子，以泄心頭之恨。闞老三失手致吳細妹流產，倪向東欲對闞老三動手，結果遭到對方圍毆，最終一瘸一拐地走出來。梁老大把他叫上車，語重心長地告訴他這次被打兄弟丟下他跑路，全然是因為給的錢太少，而且闞老三的背后是包家，又比較會來事。一語剛落，只見曹小軍從背后猛地捅了闞老三一刀，因為此事，曹小軍入獄。

之后，倪向東在梁老大的罩應下，逐漸成了一地有名的混混，闞老三也慘遭他毒手。后來，他夜不歸宿，在外鬼混，甚至沾染了毒品，生活愈發墮落。曹小軍出獄的那天，還是吳細妹前去接他的。后來，徐慶利在會所求包德盛放過田寶珍，而倪向東也在現場，他冷眼看著徐慶利憋屈地離開。

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事后，倪向東假裝成摩的司機送包德盛回家，殊不知包德盛醉醺醺的并未發現這不是回家的路。半路，包德盛發現被帶到一處荒野，心中一驚。倪向東當即殺了他，搶走了包德盛身上的所有錢財。加上此時下了大雨，他急匆匆地扶起摩托車回家。倪向東回家后，把自己關在屋內，神色慌張。曹小軍發現了盆子里帶血的衣服，心中一凜，卻并未聲張。