1940年冬天，華東日軍的特務組織梅機關操控汪偽政權成立的特務部門76號在上海瘋狂鎮壓抗日力量，并借召開“和平共榮大會”密謀進一步侵華計劃，而被日方嚴密囚禁的數千名特殊勞工難民將在會后被腿上戰場，生命危在旦夕。中國共產黨地下組織黨員“楓葉”執行“潛淵”營救時神秘失聯，與此同時，一批烈性炸藥引發地下黨、軍統、日軍及76號多方爭奪，76號處長梁朔從滿洲押解運輸炸藥的商人嚴玖返滬途中，突遭意外截殺。

在這場截殺中，梁朔拼盡全力，最后卻拖著身體昏倒在雪山之中，而再次醒來后，什么任務、目標，他全部都不記得了。梁朔迷迷糊糊醒來，見一男一女在自己身邊，男的正在扒拉他手中的東西，出于本能，梁朔遏止住此人，女的連忙沖上來解釋，是他們救了梁朔，他們不是壞人。

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梁朔的神色模糊，他并不知道自己是誰，但門外傳來鬼子的聲音，腦中便下意識將他們的話翻譯成中文，甚至一眼看出眼前兩個獵戶的槍不一般，甚至連他們的口音不一樣都聽出來了，他們絕對不是普通獵戶。但梁朔沒有惡意，他勸二人別出去，不然難逃鬼子圍剿。鬼子進屋，男獵戶受了傷，梁朔用煤油燈解決了不少鬼子，輕車熟路地幫他解決傷口。

重慶南峰墓園，古承春匯報了梁朔一事，但現在最重要的是炸藥的下落。哈爾濱車站，梁朔在車站遇到了一個日本人，偷走了對方的證件和行李、車票。離開山上前，張俊萍和往久保和他告別，也希望梁朔留下個名號，可他卻是真的什么也想不起來了，身上只有一塊拼圖，也許到了上海，他會知道一切的答案。

蘇州火車站。謝念慈因躲避日本人的追捕，上了梁朔所在的這輛火車。梁朔見謝念慈將箱子藏在了下面，便阻止了她掏槍的動作，以剛才偷到的日本人的身份幫她作掩護。梁朔好心給謝念慈指出站口，謝念慈卻槍抵在他身上，他日語說的很好，謝念慈自然起疑，但梁朔幫她的原因很簡單，要是她剛才動了手，所有人都完蛋了。張俊萍和王久保在梁朔走后就被日本人抓了，二人遭受了殘忍的虐待以身殉國。

上海站。火車到站后，梁朔以日本人的身份出站，懷揣著對一切的好奇穿梭在上海街頭。水野玄信與平田希子正在商議這次押送的要犯嚴玖，梁朔來到了一家賣拼圖的店，但是很快就被人追了上來，只好匆匆離開。追他的人似乎認識他，還罵道狗賊人人得兒誅之，梁朔不動聲色地殺了他，隨后日本人趕來撲了個空。

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梁朔抽身來到了法租界，他總覺得這里的一切都十分熟悉，甚至充滿了童年的回憶，梁朔再次深思，這塊拼圖能給他想要的答案嗎？梁朔誤打誤撞來到了嚴玖老宅，這里有日本人的封條，一個醫藥公司根本犯不上日本人大動干戈，他們到底想在這里找到什么？梁朔想起了模糊的一句話，找鑰匙！梁朔在吊燈中找到了鑰匙，真理總會藏在光明之中。

平川書院中，水野玄信特意來請江飛曼為自己單獨彈奏，對她的琴藝十分癡迷。