清晨微光初現時，劉振東陪同程恢前往山海幫駐地祭香，并傳達了威爾遜的最終條件：只要山海幫主動上交武器并承諾不再組織任何幫派活動，便允許他們在獅城合法立足。盡管程恢內心始終否認山海幫是傳統意義上的黑幫，但他清楚，這已是劉振東竭力周旋后爭取到的最佳結果。程南屏對此頗為欣慰，唯有劉振東仍有一絲難以釋懷的愧意。

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蛇眼等人對解散山海幫的決議有些不滿，黑虎更是揣測程恢當晚設宴必有深意。果然，程恢單獨留下趙鐵漢、黑虎與蛇眼三人，直言接下來的行動可能牽連他們，但若能成功，必將徹底肅清獅城禍患。

程恢深知，一旦山海幫解散，蟄伏在暗處的各方勢力必將趁勢作亂，屆時華人百姓將再陷水火。因此他決定在解散前聯手三人鏟除那些盤踞獅城、欺壓華人的黑幫，以及勾結洋商販賣華人女子的敗類。

接下來的兩天里，程恢等人行動迅疾如風。趙鐵漢、蛇眼、黑虎三人清剿了販毒團伙，搗毀了人口買賣的暗窯，設計誘殺了大梵幫頭目。程恢獨自去見一位作惡多年的故人，允他服毒自殺，可保其家人安然順遂。

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夜深時分，程恢返回家中，卻見劉振東面色鐵青地坐在廳內。劉振東怒斥他們行事魯莽，不僅無視法律，更將整個山海幫眾置于險境。按律法，他本該當場逮捕程恢，可最終只是給他戴了手銬。程恢平靜地闡述自己的初衷與對獅城未來的謀劃，劉振東沉默良久，終是轉身離開，身影沒入濃重的夜色中。