東漢末年，曹植驚遇龍卷風，被卷入一破廟，看到一清麗脫俗的雕像后暈了過去。曹植在夢中將雕像幻化為一個洛水女神，夢境遭遇十個太陽，灼熱的溫度燒光了她的衣服。曹植成了后羿，脫下衣服為其避身，最終兩人合力射下天空多余的九個太陽。

射落的九個太陽引起東海龍宮火災，龍王怒火中燒。嫦娥訓斥后羿和她談情說愛，趕到的龍王看到女神穿著后羿的衣服后便與后羿打了起來……驚險中，曹植醒了過來，他看著仙女的容顏和夢中一模一樣便撫摸雕像，從雕像上掉下一塊玉佩。

公元204年，曹操率領曹丕、曹彰、曹植三子，和大將許褚眾人攻打鄴城，曹操親手射中敵軍元帥，元帥當場斃命，曹操命令直功鄴城。袁宮，后宮眾嬪妃唏噓不已，驚恐萬分。袁母要保節尋死，讓年前貌美的逃離，但甄宓卻堅持和袁母一起面對，爭執間下人來報曹軍不時將攻下城池，離開的嬪妃不是被殺就是被搶。

曹丕命令曹植首當其沖拿下鄴城，戰鼓響起，曹植手持弓箭射殺墻頭的袁軍。甄宓說她雖未與袁熙成婚，但已定下婚約不能離開婆婆，一女不嫁二夫。袁母說出曹操攻打鄴城的原因之一就是因為甄宓，江南有二喬，河北甄世女引得風流成性的曹操覬覦。次日早，曹軍攻下鄴城，袁紹兵敗，曹操下命包圍袁府。

袁府眾嬪妃慌亂，袁母鎮定的用煙灰涂抹甄宓弄亂其發，隱藏她的美貌。曹先行來到后宮，袁夫人對曹阿瞞和曹丕冷眼諷刺，大口破罵。曹丕手下想要殺死袁母，甄宓為其擋劍。隨后趕到的曹植救下甄宓，甄宓用言語數落曹軍的不是，甄宓的哭泣抹掉了其偽裝，曹植看到后想到甄宓就是夢中的洛水女神，而甄宓看著面前和身后的曹植聯想到夢，也想到曹植就是后羿，曹丕就是龍王。