夏若寧威脅顧星，不要向少帥透露他們之前的關系，否則少帥不會重用他。顧星說自己已經忘記過去的事。唐不語故意試探顧星的口風，問他們之前是什么關系。顧星向唐不語坦白，夏若寧是他以前的女朋友。唐不語不相信夏若寧這樣高貴的女人會看上顧星這個無名小卒。其實當時夏若寧找顧星做男朋友只是為了給她提供新聞，顧星不過是她行動的一顆小棋子，她怕顧星在關鍵時候影響她的計劃。

夏若寧和唐不語互相試探。唐不語故意打翻茶杯，從夏若寧掩飾不住的身手來看，唐不語相信那晚和她交手的人肯定是夏若寧。夏若寧到底是什么人？

陳悅澤收到她爹的密電，要她嚴密監視顧星，如有必要放棄任務，除掉顧星。唐不語聯系到廣東聯絡站被摧毀的事，懷疑陳伯燭知道趙學儒還活著，而且來東北建共產黨聯絡站。他怕趙學儒聯系顧星，所以有此想法。

陳悅澤要顧星小心行事。陳伯燭覺得女兒感情用事，還替顧星說好話。可現在少帥對顧星的信任無可取代，只有再增派沈孟余來盯住他。顧星為沈孟余在帥府謀個職位。沈孟余接到任務，如顧星有反黨之心，必殺之。

張作霖逐漸不受日本人控制，拒絕簽訂協約，還削弱日本人在東北的利益。日本關東軍山口大佐決定另外扶持一個勢力取代他。他把目光轉向劉兆恩，而夏若寧和夏老板正是他們安插在東北的特務。夏若寧覺得劉家已經完全信任她，少帥被自己的美貌吸引，她有信心收服劉兆恩。

1928年3月6日，奉系軍閥首領張作霖乘坐的火車被炸毀并去世。

山口大佐拜見劉兆恩，說要延續友情，幫他開拓疆土。少帥并不領情。萬師長向少帥要五百萬經費攻打易縣，少帥哭窮。

東方會議后，田中首相有份奏折交給天皇，張大帥死前派人抄了一份，放在一個箱子里，現在下落不明。少帥派顧星和沈孟余去找回箱子，日本特務同時也在搶奪。