沈媽媽帶了很多菜來請四人吃飯。飯桌上她一會關心陳悅澤和顧星，一會要沈孟余和唐不語處處，亂點鴛鴦譜，引發四人尷尬。

關東軍山口大佐上門拜訪劉兆恩，勸他不要做出錯誤的決定。如果劉兆恩同意歸順國民政府，和大日本為敵，那么發生在張大帥身上的悲劇可能會重演。日本帝國會不惜一切，來阻止和談。少帥無懼山口大佐的威脅，堅持自己的立場。

劉兆興要少帥多和大家商量，特別是萬志忠和潘虎這兩個手握兵權的人。面對少帥的追問，劉兆興違心地說，他是支持弟弟的。

萬志忠不愿意歸順國民政府，他們辛苦打下江山，怎么能拱手讓人，他隨時可以和奉天決裂，堅決不向南京妥協。山口大佐暗示萬志忠，日本帝國會積極介入此事，扶持真正能統領東北四省的人，他們正在留意人選。同時山口大佐向萬志忠提出，借他的地盤給關東軍演習。

夏若寧在劉兆恩身上花了太多精力，不愿意放棄他，她有信心一定勸服劉兆恩放棄易幟。

少帥找潘虎商量，日本對東北虎視眈眈，想通過控制滿蒙進一步侵略中國，如果不統一全國力量，難以抵抗日本。但潘虎仍堅決反對易幟，他可以和日本人決一死戰，但他寧肯上山為寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人對他忠心耿耿，少帥拿他也沒辦法。

山口大佐告訴劉兆恩，萬志忠已經答應讓關東軍在他的轄區演習，關東軍已經在來齊城的路上。劉兆恩痛心萬志忠這是引狼入室。

黑龍會故意指使手下在火車站示威，抗拒南北統一，導致齊城對外交通陷入癱瘓。顧星唐不語帶兵包圍游行的日本人，因為怕引起國際糾紛卻無法動手。

唐不語想了一個辦法，讓顧星趁夜引開日本記者，她和沈孟余帶人悄悄把示威的人帶走。誰知他們的行動被夏先生發現，他故意舉槍打死一名日本人，激化矛盾。經過新聞報道，事態眼看無法控制，火車站聚集了更多的日本僑民。