日方掌管整個上海，云家想要拍電影，還需經過日方同意。水易龍是日方的商業合作伙伴，在日方的要求下做了商會會長。云飛川帶領云飛岳上門拜訪水易龍，委托水易龍打通關系，讓日方批準云家拍電影。

水易龍表示會盡力而為，云飛岳始終對水易龍充滿敵意，并未向其說聲謝謝。氣氛一度產生尷尬。云飛川趕緊打圓場，讓云飛岳少說幾句話。水易龍一臉無奈看著云飛岳，他有心想與云飛岳父子相認，奈何云飛岳頭腦一根筋，始終不認他這個父親。

云飛岳一心想在南碼頭拍攝電影，因日方從中阻礙，云飛岳花錢收買了朱老板，委托朱老板在鐮倉面前說好話。朱老板得到了好處，積極為云飛岳與鐮倉斡璇，鐮倉得到朱老板贈送的金銀珠寶， 改變了立場，同意云家兄弟在南碼頭拍電影。

水千機一直密切關注云家兄弟拍電影的進度，為了查出云家兄弟拍電影的內幕，水千機出奇不意帶領一伙手下趕到南碼頭，企圖調查云氏兄弟拍電影的原因。

鐮倉事先派了一支警力駐守在南碼頭，防備像水千機一樣的成心找事的人破壞云家兄弟拍電影，水千機被警方阻攔，不敢強行調查云氏兄弟拍電影，因得知警方受命于鐮倉，負責保護云氏兄弟拍電影，水千機愈發百思不解，決定暗中調查鐮倉幫助云家兄弟拍電影的原因。

宋瑾得知水易龍欲嫁女，深明大義，勸說云飛川娶水婷婷為妻，只要云飛川與水婷婷結為夫妻，就能順其自然說服水易龍抗日。云飛川面對愛情和革命大義，毅然選擇前者，不肯違背自己的意愿，娶一個不愛的女人。他的眼里只有宋瑾，別的女人在他眼里不值一提，雖然抗日衛國很重要，但愛情對他來說也非常重要。

愛情近在眼前，云飛川放下所有顧慮，抱起宋瑾往房間里面走去，與宋瑾享受男歡女愛。