多門三郎命令張海鵬帶上部隊(duì)趕往江橋前線換防，張海鵬推脫不成只能照辦。馬占山謝珂指導(dǎo)徐靖北利用地形打仗。多門三郎派張海鵬帶上一個(gè)營前往前線試探，張海鵬擔(dān)心打起仗來，再三推脫，多門三郎只能讓他帶人去駐扎。馬占山前線視察，在關(guān)帝廟里跟著吃烤土豆，表示自己并不嫌棄，很喜歡吃土豆，還將土豆拿去祭拜關(guān)二爺，承諾戰(zhàn)爭勝利后要給關(guān)二爺新修關(guān)帝廟。馬占山以土豆模擬據(jù)點(diǎn)，進(jìn)行軍事布防，再次闡明江橋防線的重要性，在他的指示下，江橋前線加緊軍事籌備，完成火力覆蓋，枕戈待旦。

張海鵬帶領(lǐng)士兵來江橋前線視察，多門三郎開槍誤導(dǎo)，此時(shí)孫大海正好帶著山匪前來支援，雙方打起仗來，張海鵬下令士兵攻打?qū)O大海等人，但是槍法卻不準(zhǔn)。徐靖北讓許三響去看與張海鵬對(duì)打的那群人。多門三郎指示張海鵬全力追擊孫大海等人，張海鵬卻怕是馬占山的人，不愿上前。許三響前去接應(yīng)孫大海，孫大海將自己拉來的人帶到馬占山面前，馬占山表示贊賞并讓孫大海當(dāng)連長帶領(lǐng)這群山匪，但是要先進(jìn)行訓(xùn)練。多門三郎因?yàn)閺埡ｙi放跑了孫大海等人十分生氣。

江橋前線的情況發(fā)回日本軍部，本莊繁欲與蘇聯(lián)方面簽署協(xié)議，發(fā)動(dòng)戰(zhàn)役。土肥原賢二向本莊繁報(bào)告山口菊子前來的消息和目的。櫻子因父親被殺，自己被追殺，躲在j院中日漸消沉，絕食向和子抗議。和子要櫻子振作起來，學(xué)習(xí)中國話以求存活。出門后卻找來一個(gè)猥瑣的男子強(qiáng)奸櫻子。猥瑣男被綁起來，和子找來櫻子，拿刀要櫻子殺了猥瑣男，在和子的蠱惑和牽制下，憤怒的櫻子手刃仇人。和子不斷向櫻子灌輸報(bào)復(fù)思想，單純的櫻子終于改變。

馬占山吩咐孫大海要帶著手下好好訓(xùn)練，謝珂承諾等他們有了軍人樣就讓他們上前線，馬占山坦白發(fā)不出軍餉，孫大海表示不在乎。張海鵬母親聽說兒子投靠日本，怒罵張海鵬不孝，張海鵬卻說自己是大孝子，陳列這些年為老太太做的孝順事，副官雅茹表示理解，二人漸生曖昧，正巧被張海鵬兒子打斷，要他去看奶奶。張海鵬母親指責(zé)張海鵬不干人事，張海鵬以為是自己媳婦挑撥，又被老娘臭罵一頓，老太太立場分明揚(yáng)言與日本人勢(shì)不兩立。

萬國賓深夜給父親寫信，卻不知如何下筆，被佳人安慰反倒發(fā)火。謝珂上門見萬國賓，萬國賓猜測是為籌款事宜，妻子勸他為抗日盡微薄之力。萬國賓謝珂會(huì)面，謝珂講明來意，一是給他透露那八名學(xué)生沒死，要萬國賓不必自責(zé)，萬國賓十分欣慰，對(duì)馬占山更為佩服；二是讓萬國賓在兩天內(nèi)籌集三十萬大洋以充軍餉，以便士兵們安排家中老小的事，萬國賓以此事有難度進(jìn)行推脫無果，只得答應(yīng)，但是卻只能拿出二十萬，萬夫人出面說省婦女協(xié)會(huì)可以支援五萬。

1931年10月25日，國聯(lián)理事會(huì)以英美俄等十三票贊成，日本一票反對(duì)的決議結(jié)果要求日本從中國東北撤軍。馬占山深知日本人絕不會(huì)遵從國聯(lián)決議，通電國民政府，要求全力備戰(zhàn)，以防日軍突然發(fā)動(dòng)襲擊。果然不出馬占山所料，日軍無視國聯(lián)決議，拒絕撤軍，清水打算用外交照會(huì)迷惑馬占山，要求雙方同時(shí)后撤，馬占山識(shí)破清水詭計(jì)，并不打算后撤。萬國賓認(rèn)慫出錢后，馬占山打算對(duì)趙仲仁下手。趙仲仁畏懼人言，吩咐手下飯店往前線送糧食，還打算開倉放糧，但卻是放出爛糧食。鄒處長學(xué)趙仲仁做派，哭窮捐出幾件破衣裳和咸菜缸子，被馬占山唾罵。馬占山并不打算放過趙、鄒二人。

軍部吩咐多門三郎對(duì)馬占山進(jìn)行軍事行動(dòng)。鄭良臣吩咐許三響件事日本人的動(dòng)向，阻攔日本人的進(jìn)攻。馬占山勒令羽山停下前線的軍事活動(dòng)，黑木卻將責(zé)任推到馬占山身上，要求馬占山停止軍事行動(dòng)。