薩姆迪恩在目睹了小卡的死亡，母親的離去，就連克勞力也為了封印空間裂痕自我獻祭之后，十分落魄，此時薩姆卻想起來了屋內的拿非利人。

薩姆跟著腳步走到黑暗的一角，結果發現了一對邪惡發光的雙眼。這就是新誕生的路西法的兒子，拿非利人杰克。就在出生的一瞬間，他成長為了一個青少年。

盡管身體已經成熟，但是意識還不具備相應的年齡，看到薩姆進來他試探性的叫薩姆父親，薩姆卻矢口否認，此時迪恩進來，發現了杰克，立即開槍打了杰克，杰克收到危險，被動的發動了天賦能力，將二人振昏過去。

等到二人醒來杰克已經不知去向，兩人立即著手尋找杰克，原來杰克離開了木屋，身上不著絲縷在大陸上游蕩，來到了一家海盜餐廳，看著店門口的模型就喊父親，漢堡店的店員的母親就是一個治安官，他立即打電話把杰克帶去了警局，面對治安官的詢問，杰克對一切都一無所知，他們給杰克準備了一身衣服，治安官也無從下手只好采錄杰克的指紋，看看能不能發現信息。

而此時離開木屋的薩姆迪恩二人，也打聽到了杰克在警局的消息。卻在海盜餐廳遇到了個一個醉酒女人，這人正是一個天使。

薩姆迪恩立即趕往警局，而此時杰克卻和治安官的兒子交了朋友，杰克利用自己的特殊能力取出來自助販賣機的零食，卻引起了電壓變化。天使為了找到杰克利用天使電臺交流，而正在吃東西的杰克也收到了天使電臺的信息，這些信息讓他頭疼欲裂，控制不住自己的能力，將治安官打暈在地，就在此時，薩姆迪恩及時趕到用電壓槍打暈了杰克。

杰克醒來后薩姆與他交流，想讓杰克再次打開去往異空間的大門，但杰克卻說無能為力，他現在只想找到自己的父親，卡西迪奧，薩姆很吃驚，杰克竟然這樣認為。兩人檢討之時，兩個天使追蹤到了警局，并將薩姆打的頭破血流，薩姆趁機刻畫出了驅逐天使的咒文，成功趕走了二人。

此時迪恩也遭遇了一個天使，竟是剛才在海盜餐廳遇到的醉酒女人。這個天使以治安官的兒子為要挾并且捅傷了他，迪恩也搏斗不過。

這個天使找到了杰克，但卻被薩姆迪恩兩人圍堵住了，這個天使假裝投降卻一刀捅在了杰克身上，迪恩上前殺了這個天使，卻發現杰克被天使之刃捅傷之后，安然無恙。

警察與醫生到場收拾殘局，薩姆迪恩也帶著杰克回到了木屋，焚燒了杰克母親和卡西迪奧的尸體。

薩姆迪恩對接下來的情況十分迷茫，敵人和朋友都死了，身邊卻留下一個擁有超能力的青少年，薩姆提出可以找恰克也就是上帝幫忙，誰知迪恩早已經禱告過了，上帝并沒有回應他。