卡羅琳因為達蒙的血活了過來，但是又被凱瑟琳所殺，從此變成了真正的吸血鬼。凱瑟琳要卡羅琳替自己轉告斯特凡兄弟，游戲開始了。艾琳娜對達蒙的所作所為耿耿于懷，斯特凡給了杰里米對付達蒙的東西，防止他再次被殺害。

泰勒的父親去世后，他的母親卡羅爾成為代理鎮長。她準備在鎮上安排自己的勢力，首選就是達蒙。梅森開始每天訓練泰勒，讓他學會控制自己的力量。

卡羅琳發現自己變成吸血鬼后惶惶不可終日，她在一次憤怒中吸了護士的血。達蒙認為泰勒的家族一定異于人類，否則鎮長也不會對裝置有反應。梅森在泰勒家中尋找月光石，但泰勒也不知道在哪。

鎮上舉辦嘉年華，斯特凡和梅森進行扳手腕大賽，但是有著吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的對手，這引起了達蒙的注意。斯特凡和達蒙懷疑泰勒家族的來歷，并打算試探他。卡羅琳變成吸血鬼后，漸漸記起了達蒙利用她的事，她找到達蒙警告他不許再催眠自己，然后轉達了凱瑟琳的話。

馬特覺得卡羅琳變得有些失控，他誤以為卡羅琳開始討厭自己。達蒙想殺了卡羅琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻攔。斯特凡發現卡羅琳吸人血的事，他明白這是凱瑟琳的陰謀。

卡羅琳后悔自己吸血，達蒙準備殺她時艾琳娜擋在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友變成了這樣，卡羅琳難過的大哭，她認為所有人都會恨她。斯特凡幫助卡羅琳控制情緒，邦妮遷怒于達蒙，她想用火燒死達蒙，幸虧艾琳娜及時阻攔。

深夜，卡羅爾同意幫梅森尋找月光石，但其實是被泰勒藏了起來。馬特找到卡羅琳，表明了自己愛她的決心，兩人擁吻。斯特凡帶著艾琳娜做摩天輪，無論前路怎樣，他們決定珍惜這一刻。