珍娜被逼著喝了吸血鬼的血，她現在成了吸血鬼和狼人的合體。艾琳娜和珍娜都意識到了克勞斯的計劃，珍娜覺得很絕望，她知道自己必死無疑了。艾琳娜無比內疚，她不想把自己愛的人牽扯進來，但她還是給他們帶來了危險。達蒙無計可施只能給斯特凡和阿拉里克打電話告訴他們珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃驚。

馬特和凱若琳照看正在經歷變身的泰勒，馬特無意中告訴凱若琳自己已經告訴她的母親她是吸血鬼的事情了。凱若琳的母親拉茲痛恨吸血鬼，凱若琳一直都不敢告訴母親，馬特的舉動讓她覺得很失望。凱若琳問馬特對自己的看法， 她不知道他們還能不能走下去。馬特因為泰勒變身的威脅而漸漸狂躁起來，他根本就沒有心情想與凱若琳的事情。

邦妮在達蒙和斯特凡的幫助下復活了，她一直在尋找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最后邦妮決定犧牲自己，斯特凡阻止了她，他決定用自己去交換珍娜。祭祀已經開始了，艾琳娜告訴珍娜，變成吸血鬼的好處之一就是她的行動會變得更加敏捷。艾琳娜讓珍娜抓住時機逃走，她也會喝下復活藥水，她們都能挺過去的，珍娜答應了艾琳娜。

凱若琳一直試圖挽回自己和馬特的感情，她問馬特這幾天和自己在一起難道不覺得很刺激嗎？馬特承認自己覺得她的生活很有趣，但是這不是他的生活。馬特告訴凱若琳自己的生活很不幸，他有個離家出走的媽媽，還有一大堆債務要還，他現在只想擺脫這混亂的一切重新過上平靜的生活。凱若琳意識到她和馬特之間已經不可能了，她很難過。

斯特凡現身祭祀地，他和達蒙之前商量的計劃被克勞斯識破，他反而被克勞斯綁了起來。這時邦妮來了，她最后還是決定用盡自己全身的法力和克勞斯抗衡，盡管這樣她會失去自己的生命。艾琳娜已經昏了過去，斯特凡讓達蒙帶著艾琳娜離開，他要留下來幫助邦妮。

以利亞出現了，他帶走了克勞斯，他要親手處置克勞斯。以利亞一直以為克勞斯殺死了所有的家人，就在他要動手的時候克勞斯告訴以利亞他們的兄弟姐妹們的尸體還是完好的，他們還可以復活。以利亞便放了克勞斯。失戀的凱若琳在泰勒那里找到了安慰，兩個人的感情有了進一步發展。