一個孤獨的漁夫在河里釣魚時發現了兩具男尸，死者中包括一名來自沙伊安人(一個印第安部落)定居點的未成年人，死因均為謀殺。這起案件對Longmire觸動很大，令他想起了白人對印第安人的種族歧視--他熱愛的西部其實并非總是那么美好。隨著案件調查的深入，Longmire等人發現墨西哥販毒集團正在當地活動，甚至有當地人違法種植大麻，似乎每一個人都想從毒品交易中分一杯羹。Longmire必須盡其所能拼湊起謎一般的線索，但他需要得到Henry Standing Bear的幫助。