為了方便隱藏身份，朱慧吾和王勤勞詩(shī)在上海開了一家茶樓，起名福星茶樓。福星茶樓開在警察局樓下，便于打探風(fēng)聲，這里將成為中共地下黨在上海的據(jù)點(diǎn)之一。

斯諾在姚鶯的翻譯下，終于讓緝拿他的警察聯(lián)系到了自己要投奔的密勒氏評(píng)論報(bào)主編鮑威爾。看在鮑威爾的面子上，警長(zhǎng)將他和姚鶯釋放，若不是因?yàn)樗怪Z是美國(guó)人，一本《共產(chǎn)黨宣言》足以讓他喪命。

離開警察局，姚鶯關(guān)切地詢問(wèn)斯諾為何身上會(huì)有《共產(chǎn)黨宣言》，斯諾卻不知從何說(shuō)起。他現(xiàn)在只想多學(xué)習(xí)一些英文，以防再遇到麻煩時(shí)能得以脫身，姚鶯熱情地介紹斯諾去福星茶樓學(xué)習(xí)。

與姚鶯分別后，斯諾一人走在大街上，福音茶樓門口的牌子吸引了他的注意，上面寫著“歡迎外國(guó)朋友來(lái)學(xué)習(xí)英文”，這不正中了斯諾的下懷嗎？再抬眼一看，熱情的茶樓老板娘也算是故人，他們是坐同一艘輪船來(lái)到上海的。

福星茶樓除了開張賣茶之外，還有兩個(gè)重要的作用，一是教外國(guó)有志青年學(xué)習(xí)中文，了解中國(guó)文化，了解中國(guó)革命的現(xiàn)狀。另一個(gè)作用就是成為中共的地下聯(lián)絡(luò)站，主要培養(yǎng)秘密聯(lián)絡(luò)員，教授學(xué)員收發(fā)電報(bào)。

茶樓剛開張不久，就遭遇了不速之客。一群地痞不由分說(shuō)來(lái)到茶樓一通亂砸，不多時(shí)警察也到了，準(zhǔn)備指控福星茶樓尋釁滋事，朱慧吾只好笑臉相向，塞錢了事，才打發(fā)走了這一伙人。斯諾對(duì)于眼前看到的一切非常詫異，他第一次見識(shí)到了上海黑白顛倒的的赤裸現(xiàn)實(shí)。

斯諾將自己所看到的一些講給姚鶯聽，上海的不太平讓他擔(dān)憂起姚鶯來(lái)，他主動(dòng)請(qǐng)纓送姚鶯回家。沒想到姚鶯卻告訴他她要去上班了，在這個(gè)亂世中，這個(gè)原本美好的女人只能無(wú)奈地以做歌女來(lái)生存。

第二天一早，斯諾驚喜地發(fā)現(xiàn)自己和昨天一同被捕的人們的照片竟然被登在中國(guó)的報(bào)紙上。他立刻找到鮑威爾，讓他翻譯給自己聽。鮑威爾嚴(yán)肅地告訴他，報(bào)紙上寫著那些人是暴亂分子，已經(jīng)被處決了。聽到這里，斯諾簡(jiǎn)直難以置信，他們只是選擇了信仰共產(chǎn)主義，就要付出生命的代價(jià)！

短短的幾天，斯諾對(duì)中國(guó)的想象全部被顛覆了，這里沒有他想象中的東方文明，只有對(duì)生命的藐視和殺戮。斯諾能躲過(guò)這一劫只因?yàn)樽约菏莻€(gè)外國(guó)人，而這一切，恰恰是對(duì)現(xiàn)實(shí)無(wú)情的嘲諷。

斯諾繼續(xù)向鮑威爾了解了蔣介石與他的主義，與共產(chǎn)黨之間的關(guān)系。上海的險(xiǎn)惡讓斯諾難以接受，他想要離開上海，但鮑威爾一再的挽救加之斯諾的經(jīng)濟(jì)需求，他只好答應(yīng)再在上海逗留一段時(shí)間。

接下來(lái)的這段日子里，斯諾如約到“藍(lán)調(diào)酒吧”尋找賈黃堤，沒想到姚鶯正是在這里唱歌，她曼妙的歌聲和神態(tài)，讓斯諾感到陶醉。此時(shí)賈黃堤正與歌女朱莉莉調(diào)情，他看到了站在不遠(yuǎn)處的斯諾，故友相見，他大喜不已，連忙拉起斯諾到一旁喝酒。

兩人在談話中，舞臺(tái)上的姚鶯遭到了客人的騷擾，斯諾上前阻止，那群流氓依舊不依不饒，幸好賈黃堤出面解圍，化解了這一場(chǎng)矛盾。姚鶯下班后，斯諾送她回家，無(wú)意中得知姚鶯的丈夫在四一二事變中被當(dāng)作共產(chǎn)黨員，執(zhí)行了槍決。面對(duì)窘迫的姚鶯，斯諾幫她墊付了房費(fèi)，這讓姚鶯感激不已。

此后的生活里，斯諾過(guò)的十分充實(shí)，他一邊學(xué)英文，一邊了解中國(guó)的風(fēng)土人情，以便寫出更貼近現(xiàn)實(shí)的報(bào)道。同時(shí)還要在賈黃堤的幫助下為報(bào)紙拉廣告。終于，他的增刊在國(guó)名黨雙十節(jié)當(dāng)天出版了。

看到了斯諾的文章，蔣介石竟然點(diǎn)名要斯諾去采訪他，這讓斯諾感到受寵若驚，緊張不已。斯諾在西花園中，首次見到了蔣介石，蔣介石對(duì)斯諾的如實(shí)報(bào)道非常感謝。蔣介石問(wèn)了斯諾對(duì)西花園的感受和對(duì)自己的印象，斯諾侃侃而談，得到了蔣介石的認(rèn)可。宋美齡也對(duì)斯諾很是贊賞，決定讓他留下來(lái)完成為期一年的旅游觀光月刊。