斯諾在宋慶齡的引薦下，認識了魯迅先生，這是他第一次見到魯迅先生，他也是從此開始，決定翻譯中國文藝作品。宋慶齡的家庭聚會在一片友好和文明的氣氛中進行著，魯迅先生、林語堂先生、牛蘭夫婦、斯諾和海倫談論著蘇維埃、信仰和人生，斯諾終于看到了中國的希望。而此時華盛頓?吳卻在暗中調查著宴會賓客們的資料，因為他收到消息，有共黨在宋慶齡的宴會中。

牛蘭夫婦提前離開了宴會，卻被華盛頓?吳抓走了。宋慶齡等人竭盡全力想要救出這兩位朋友，而華盛頓?吳卻封鎖了一切關于兩人的消息。斯諾決定為此事找吳好好談一談，兩人見后，斯諾指責了國民政府的種種罪行，而華盛頓?吳卻認為斯諾已經被共產黨所利用，兩人各執一詞，都認為自己的選擇是無愧于心的，顯然，這次的談話并沒有起到任何作用。

斯諾將牛蘭夫婦遭受迫害的消息報道了出去，各個國家的名人紛紛發出聲援，要求釋放牛蘭夫婦。針對此事，華盛頓?吳召開了記者會，記者們咄咄逼人的提問讓吳無所適從，他堅稱國民政府對于牛蘭夫婦的處理方式是公平公正的，國民政府所做的一切都是為了國家及國際局勢的穩定。

迫于輿論的壓力，蔣介石下令釋放牛蘭夫婦，但卻無情地槍殺了其他政治犯。而華盛頓?吳則成為了這件事情的替罪羊，失去了蔣介石對他的信任，原本派他到江西剿共的委任狀也被撤回了。華盛頓?吳因為此事意志消沉了好一段時間。

此時，中共地下黨員仍在秘密地向群眾宣傳著自己的信仰，將希望之花四散到城市各處，絲毫沒有發覺黨國的特務已經盯上了他們的行蹤。趁著地下黨開會的時機，已經提前踩點兒的華盛頓?吳將他們一舉拿下。

同伴們陸續被抓，這讓朱慧吾和王勤詩十分擔憂，兩人也在革命中日久生情，成為真正的夫妻，他們愿意攜起手來，完成組織交代的全部任務。

在內憂外患之時，賈黃堤依舊貪污了無數錢財，為自己和莉莉舉行了盛大的婚禮。海倫試圖在婚宴上再一次接近華盛頓?吳打開他的心結，吳像兩人初次相遇那樣邀請海倫跟他一起彈奏鋼琴曲，兩人依舊默契十足。在這之后，吳便決定退出三人之間的感情。