若非王語嫣求情，慕容復(fù)早已死在喬峰手下，可他想到今日少室山斗劍而敗，已是奇恥大辱，意欲拔劍自刎，怎料黑衣人從天而降，一招將他手中長劍打掉。黑衣人怒斥慕容復(fù)身為大燕后人，既無子嗣便要尋死，有何顏面光宗復(fù)國，去見列祖列宗。

聽到黑衣人的話，慕容復(fù)恍然大悟，當(dāng)即拜伏在地，懇請前輩指點(diǎn)迷津。黑衣人坦然受他跪拜，不容眾人反應(yīng)，直接使出慕容家“參合指”打傷段譽(yù)，并且揚(yáng)言領(lǐng)教喬峰功夫。恰巧此時(shí)，半空忽見另一位黑袍人，轉(zhuǎn)瞬落在他與喬峰中間，似是早已熟識(shí)。

通過二人談話，不難理解他們都曾藏匿于少林寺，如今尋得自己想要的東西。玄慈見虛竹報(bào)得大仇，且仁義當(dāng)先，便有些許欣慰，可又念及破戒之事不可原諒，所以還是決定將虛竹逐出少林，可免杖責(zé)。

鳩摩智嘲諷少林寺重視戒律，執(zhí)法如山，居然也是趨炎附勢之徒。玄慈聞言臉色大變，當(dāng)即改了主意，命令戒律院執(zhí)法僧人用杖。眼見虛竹脫掉上衣，葉二娘大叫住手，尤其見到他露出九個(gè)戒點(diǎn)香疤，不由淚流滿面，大呼我兒。

此時(shí)突如其來，旁觀眾人無不大奇，但見葉二娘又悲又喜，娓娓道來真相，方知她當(dāng)年生下虛竹，在他身上點(diǎn)了戒點(diǎn)香疤。可恨虛竹被人偷走后，再無下落，葉二娘大受刺激，才會(huì)經(jīng)常偷走別人的孩子。

時(shí)隔二十余年，葉二娘總算找到親兒，母子倆相擁而泣，一個(gè)舐犢情深，一個(gè)至誠孺慕，群雄之中，不少人為之鼻酸。忽然間，黑袍人突然出現(xiàn)，當(dāng)場揭穿葉二娘本是溫柔美貌的姑娘，結(jié)果在十八歲那年，受武功高強(qiáng)且大有身份的男子所誘，失身于他，生下虛竹。

黑袍人認(rèn)為男子為了自身名聲，全然不顧葉二娘，如此薄情寡義之人，應(yīng)當(dāng)人盡皆知。虛竹想詢問親生父親身份，奈何葉二娘竟為愛人辯解，不愿透露。反倒是黑袍人公開此人是位得道高僧，甚至當(dāng)年號(hào)召武林豪杰殘害一對夫婦，甚至搶走別人的兒子。

隨著黑袍人摘下面罩，露出真容，群雄登時(shí)大嘩，眼見他與喬峰長相酷似，唯獨(dú)年紀(jì)稍大。正如眾人所料，黑袍人便是遼國珊軍總教頭蕭遠(yuǎn)山，喬峰見到父親，驚喜交集，搶步上前，拜伏在地。

蕭遠(yuǎn)山目睹妻子遇害，僥幸活命，便發(fā)誓要手刃仇人。所以他隱藏少林寺多年，先后殺了喬峰養(yǎng)父母、趙錢孫和譚氏夫婦，以及玄苦大師。喬峰萬萬沒想到自己苦苦追尋的兇手，竟是從未見面的生父。

正當(dāng)蕭遠(yuǎn)山要說出虛竹父親的身份，葉二娘突然沖了出來，跪在地上對他苦苦哀求。玄慈見狀于心不忍，索性當(dāng)眾認(rèn)下虛竹，承認(rèn)自己便是蕭遠(yuǎn)山口中的薄情男子。此言一出，群僧和眾豪杰齊聲大嘩，畢竟玄慈方丈德高望重，武林中人無不欽仰，誰能想到他竟會(huì)做出這等事情。

玄慈愿為自己往日罪孽擔(dān)下后果，可他也轉(zhuǎn)身指責(zé)慕容復(fù)假傳音訊，以致釀成種種大錯(cuò)。各人順著玄慈方丈目光瞧去，發(fā)現(xiàn)另一位黑衣人摘下面巾，自明真實(shí)身份。事實(shí)上，慕容復(fù)之所以如此，是為挑起遼宋兩國戰(zhàn)爭，復(fù)興燕國。

眼見慕容博父子與蕭遠(yuǎn)山父子先后離去，私下解決個(gè)人恩怨，玄慈面露悲痛之色，先讓虛竹領(lǐng)罰一百三十大板。待虛竹受罰結(jié)束后，玄慈和葉二娘上前為兒子披上衣服，一家三口暫短團(tuán)圓，又該是分別之際。