徐培宗奉命帶隊在趙家營外圍警戒，沒想到衛大河突然帶范成章的川軍也來到這里，衛大河在川軍中組建了一支敢死隊，鼓勵戰士們要有膽氣，不能給川軍丟臉，徐培宗趕忙來見衛大河，衛大河派他繼續在趙營鎮外圍警戒，防止皇協軍來增援，衛大河要親率敢死隊攻打趙營鎮，徐培宗大惑不解，因為衛大河事先定好要攻打禹王鎮，擔心趙營鎮的鬼子會有防范，建議攻打禹王鎮，可衛大河心意已決。

衛大河知道川軍是一支英勇善戰的部隊，因為備受中央軍冷落，連補給都不能按時發放，川軍兄弟們為此傷透了心，衛大河想用這一戰鼓舞大家的士氣，還能繳獲鬼子的物資補充軍需，范成章被衛大河的一番話感動地熱淚盈眶，戰士們群情激奮，一起高喊口號，要跟著衛大河和鬼子血戰到底。

衛大河派狗娃去通知高曉山，讓他帶隊攻打黑水潭，多繳獲鬼子的物資，高曉山得知衛大河親率川軍敢死隊作戰，心里倍感欣慰，川軍和晉軍終于加入打鬼子的戰斗，劉不準和王三喜得知衛大河安全歸隊，而且還榮升總司令，心里別提多開心了。

衛大河沖鋒在前，率敢死隊攻打趙營鎮，鬼子被打得措手不及，范成章率剩余川軍隨后趕到，他主動請纓和鬼子決一死戰，衛大河帶敢死隊做側應，川軍一鼓作氣把鬼子全殲，他們終于揚眉吐氣打了一場漂亮的大勝仗，繳獲了鬼子很多物資，范成章激動萬分。

中央軍看到游擊縱隊和鬼子開戰，他們立刻全線撤走。高曉山聽到趙家營傳來槍聲，他派翠姑和劉不準負責運送繳獲的物資，讓王三喜帶隊堵截來增援的鬼子。高曉山看到鬼子浩浩蕩蕩來到黑水潭，他一聲令下，戰士們全線出擊，給鬼子重挫。

徐培宗帶晉軍趕到趙營鎮搶物資，衛大河給他們十分鐘時間，把搬不走的物資全部燒毀。戰斗結束，高曉山帶領民兵和戰士們運送物資從小路回根據地，讓王三喜帶隊負責斷后，阻擊來黑水潭增援的鬼子。

衛大河知道高曉山斷了鬼子的后路，鬼子不會善罷甘休，他斷定高曉山會在黑水潭伏擊來增援的鬼子，衛大河突然聽到陳家溝附近傳來槍聲，他立刻派兵增援，還讓范成章率川軍斷了鬼子的后路，衛大河派狗娃通知高曉山戰斗結束以后回涼水河集合。菊池聯隊在黑水潭被伏擊，松崗聯隊又在陳家溝受重創，日軍腹背受敵，他們被打得無處躲藏，菊池只好帶剩余的日軍灰溜溜撤出黑水潭。

戰斗結束，高曉山和王三喜回到涼水河，他們看到衛大河安然無恙歸隊激動萬分，衛大河召開游擊縱隊改組會議，當眾宣讀了前指的任命，衛大河坐在司令的位置上，讓大家暢所欲言，范成章對衛大河永濟之戰贊不絕口，葉賢之只能硬著頭皮接受這個結果，高曉山總結了這次反掃蕩的經驗，他覺得最大收獲就是游擊縱隊三個團協同作戰，取得了決定性的勝利，范成章激動萬分，繪聲繪色講述這次大會戰的壯舉，衛大河同意各團留下繳獲的物資。

高曉山提議對游擊縱隊進行整訓，借此鼓舞士氣，葉賢之當場提出反對，口口聲聲稱衛大河剛接手司令之職，還不了解各團的情況，衛大河支持葉賢之的提議，想先了解情況再說，衛大河擔心鬼子卷土重來，把加強團調至涼水河附近警戒，派范成章和徐培宗分別駐守魁莊和張莊，在場所有人都愣住了，衛大河還派高曉山留在張莊協助徐培宗搞好工作，高曉山滿口答應，葉賢之猜不透衛大河的真正意圖，他也只能照辦。

范成章率川軍收拾物資準備換防，葉賢之想請范成章喝酒，他找借口拒絕，葉賢之和李漢橋又來游說徐培宗，徐培宗不想去張莊，可是軍令難違，葉賢之警告他不要和給高曉山走得太近，徐培宗滿口答應。

衛大河回到加強團慰問戰士們，劉不準一一核對物資并登記在冊，他看到衛大河安然無恙，心里倍感欣慰。李漢橋越想越生氣，衛大河把他架空了，葉賢之覺得衛大河這次回來變了，而且他把高曉山留在張莊，表面上是分割加強團和高曉山，其實另有目的，葉賢之決定牢牢抓住范成章和徐培宗，再找機會把衛大河推翻。

濱崎向杵村建議把姜懷柱和呂梁地區的皇協軍對調，利用有利地形把游擊縱隊困在根據地，杵村覺得此計可行。衛大河把高曉山叫來，向他請教這次反掃蕩的經驗，高曉山看出永濟一戰把衛大河徹底打醒了，他這次能把范成章和徐培宗聯合起來協同作戰，而且還利用游擊戰給鬼子致命打擊。