衛大河帶著狗娃來找葉賢之興師問罪，讓狗娃詳細講述了黃金山和啞巴試圖槍殺王三喜的事，衛大河懷疑葉賢之指使黃金山刺殺王三，葉賢之百般狡辯，還一口咬定衛大河打著軍事演習的旗號搶糧食，衛大河苦于沒有確鑿的證據，發誓要徹查清楚此事，然后就帶著狗娃離開了，葉賢之氣得咬牙切齒。杵村懷疑衛大河事先得到情報，否則不會那么巧就去山口搶糧食，吉田葉認定衛大河是蓄謀已久的，杵村派他去把姜雅真叫來問清楚。

通過陜軍和日軍這一戰，魏總指揮發覺日軍兵力空虛，決定派兵乘勝追擊對日軍駐地發起猛烈進攻，中央軍將領卻以準備不足推托，魏總指揮氣得大發雷霆，命令中央軍和陜軍圍剿日軍，有人膽敢違抗命令就此槍決。姜雅真奉命來見杵村，杵村懷疑她謊報邱元谷的命令，讓封鎖游擊縱隊的部隊撤出來，然后又哄騙菊池向皇協軍駐地運送三十天的軍糧，才讓衛大河有機可乘，姜雅真和他據理力爭，還要找來菊池對質，杵村懷疑姜雅真偷偷向衛大河發報，可沒有確鑿的證據，杵村派吉田徹查姜懷柱。

高曉山斷定葉賢之和反水來的皇協軍有陰謀，他派王三喜盯緊葉賢之。前指命令中央軍和陜軍對日軍駐地進行猛攻，日軍被打得潰不成軍，節節敗退，杵村再次把姜雅真叫來，首先肯定她全線開戰的情報是可靠的，緊接著向她打聽衛大河的情況，姜雅真如實回答。葉賢之越想越不對勁，認定衛大河事先得到情報，否則絕不可能知道山口有糧食運來，李漢橋派副官阿彪盯緊衛大河。

姜雅真提醒謝文濤和姜懷柱要提防杵村，杵村生性多疑，而且異常聰明，謝文濤勸姜雅真以后不要再和衛大河聯絡，以免暴露身份。衛大河接到姜雅真最后一封密電，讓王三喜把密碼燒掉。

轉眼就到了1939年的夏天，衛大河從前指開會回來，向游擊縱隊各團傳達了會議精神，經過三軍協同作戰，搶占了日軍在中天山很多據點，衛大河對范成章和徐培宗兩個團進行嘉獎，高曉山提議對部隊進行整訓，李漢橋當場提出質疑，口口聲聲稱高曉山是想推行八路軍那一套，高曉山對此供認不諱，一再強調前指派他來的目的就是推廣八路軍的政策，高曉山還要對在坐的干部進行整訓，李漢橋被說得啞口無言，衛大河當即下令下周開始整訓，就從張莊開始。

會后，李漢橋埋怨葉賢之不站出來幫忙，對他冷嘲熱諷一番，葉賢之心里早就想好了一個對付衛大河的辦法。姜雅真向付洋匯報了幫衛大河搶糧食的來龍去脈，付洋擔心衛大河沒有情報工作的經驗，姜雅真的身份隨時都有暴露的可能，付洋對她的做法提出批評，讓她以后毫不保留執行邱元谷的命令，絕不可以留下任何把柄。

八路軍戰士對衛大河，范成章，徐培宗，李漢橋，阿彪和王三喜等人進行整訓，他們步法不一致，鬧出很多笑話，百姓們在一旁看熱鬧，高曉山也跟著他們一起訓練，李漢橋叫苦不迭，衛大河，范成章，徐培宗和李漢橋因為遲到被罰跑步，他們累得筋疲力盡，高曉山和王三喜自愿陪跑，李漢橋和阿彪因為跑不動，被戰士強行拽著回到終點，遭到大家的哄堂大笑。