楊勇對楊堅的處理不滿意，他擔心楊俊會成為禍患，楊廣向他說起宇文述那里訓練了一批才藝雙全的歌舞伎，楊勇向楊廣提議為麗華設宴送行，他們向獨孤氏詢問，楊廣在一旁以情動人，獨孤氏最終同意讓他們一起去和麗華踐行。華生的趙宇救出那些被關押的逃兵后也逃了出去，趙宇看到成群在螞蟻后十分奇怪，他認為是大災之象。

華生的趙宇聽到柔然人追趕的聲音后急忙躲入一個營賬，他們看到劇毒的三環蛇，還聽到有人打算謀害鐵骨木，合縱圖刺在那女人的背上，趙宇故意引開柔然士兵，主要是為華生逃走創造機會。趙宇在鐵骨木可汗面前并不害怕，華生見他們要對趙宇下手時上前阻攔，鐵骨木想從他們口中多獲取隋軍情報。

趙宇和華生被綁在一起準備祭神，華生說出部落里有人想要鐵骨木的命，鐵骨木想知道真相，華生說鐵骨木身后的女人后背上刺有合縱圖，那女人敗露后放毒蛇被抓獲，毒蛇被鐵骨木殺死，她背后的合縱圖被烙鐵消除，那女人咬舌自盡也沒交待她的同伙。趙宇向華生提出假扮巫師之計，他們被帶到鐵骨木面前，兩人配合演戲，鐵骨木暫且相信。

華生預言柔然當日必有災禍，趙宇在一旁再三解釋，鐵骨木想知道有何大災，華生假裝暈倒，鐵骨木命人將他們先帶下去，等日后清醒時再審問。玉荷聽到麗華和宇文述的談話，宇文述想讓玉荷在離間成功之后再登場。楊勇在麗華宮見到許多美女，教習安排玉荷登場，楊勇看后十分心動，楊廣也很喜歡，只有楊俊并不在意，他安排闡兒去睡。

當楊勇發現楊俊不見后十分驚慌，玉荷跳舞也停下來，楊勇安排眾人退下，玉荷站在那里假裝害怕，楊勇讓她繼續跳下去。楊俊勸麗華要堅強，趙宇把脈后知道華生一切正常，華生擔心鐵骨木不相信他們，趙宇想取信于鐵骨木，但要有一大番功夫。潘晴出門尋找趙宇，趙母最擔心的是趙家無后，她因年紀大身體經不起折騰。趙宇家屬被押往京城受審，華武相信趙宇和華生不會叛逃。