被我黨秘密策反的汪偽政府某司令官梁振軍，借回老家柳林鎮養病之機，接應一份日本特務的名單帶往解放區。而對此毫不知情的重慶政府已派出殺手刺殺梁振軍。何劍笙帶武工隊員假扮梁振軍親屬掩護其安全轉移。而從小在梁府長大的老管家的兒子劉庚洋卻突然回來探望，劉庚洋與梁振軍情同父子，但武工隊卻意外察覺劉庚洋行為古怪可疑。與此同時，生性多疑的春上早派出層層眼線，密切監視梁振軍的行動。轉移行動面臨重重危險。