苦竹發現日本兵到處抓人，他趕忙到公用電話亭給報社打電話。與此同時，高乙早帶小澤等人沖進了報社，他把共產黨都指認出來，正準備帶走，唐雄飛帶巡捕匆匆趕來，他強行制止他們在公共租界隨便抓人，沒想到憲兵隊有中央巡捕房頒發的授權令，唐雄飛無奈，只好說他旁邊這個共產黨是自己一直抓的要犯，想帶回巡捕房，遭到高乙和小澤的強烈反對，他們舉槍相向，劍拔弩張。這個地下黨為了不讓唐雄飛為難，故意逃跑，卻被小澤擊斃。華明翰一直躲在小巷里看得清清楚楚。

華明翰將假天樞給了三浦，三浦感激涕零，華明翰提醒三浦將這個部件和他手上的連接一下，以試真偽，三浦毫不猶豫地帶著華明翰進了密室。

三浦將兩個零件放在一起，真是巧奪天工，嚴絲合縫，三浦很高興，拿給華明翰看，華明翰表示很期待看到七星合璧的情景，當他準備把這兩件東西重新放回保險柜的時候，三浦立刻攔住他。原來保險柜里還有一個報警裝置，它的后面連接的是毒氣瓶的開關，如果不小心碰到報警裝置，毒氣就會噴射出來，人只要吸入一點就立刻死于非命。

高乙告訴小澤，他有重要情報要向三浦匯報，小澤帶他來見三浦。

唐雄飛帶著一箱黃金與苦竹會面，原來他是共產黨潛伏在巡捕房的臥底，代號叫寒雨，苦竹看著唐雄飛帶來的黃金很高興，因為根據地正在遭受圍困，這些真是雪中送炭。苦竹這次喚醒他也是事出無奈，由于高乙的叛變，讓上海的地下組織遭受到毀滅性的打擊，為了躲避這次危機，上級命令整合這次清剿中幸存的同志，再加上其他潛伏的同志，成立一個特別小組，任務就是保護那枚獻壽鐘的部件，繼續很敵人斗爭，唐雄飛的任務就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打聽其他部件的下落，把戰略圖為共產黨所用。讓唐雄飛和瘦菊聯系，把聯絡電碼本給了唐雄飛。唐雄飛擔心高乙會出賣苦竹，讓他小心，而他們萬萬沒想到的是，高乙已經帶領三浦和一小隊憲兵偷偷圍上來。苦竹發現了鬼子，自知自己已經暴露，為了保護唐雄飛，他毅然選擇留下來和高乙他們周旋，并把藏部件的保險柜的鑰匙交給唐雄飛，讓他趕快撤離，唐雄飛無奈，只能先行離開。苦竹犧牲，臨死前他取出身上的手榴彈，炸死了許多鬼子。可是，唐雄飛離開的時候，被高乙發現，他也暴露了。

唐雄飛只好給華明翰打電話求助，唐雄飛將手里的黃金交給了華明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上卻遭遇高乙等人的追蹤，胳膊受傷。唐雄飛只好又給華明翰打電話。華明翰將唐雄飛藏到了暖香閣，老板娘又給他找了一個可靠的大夫。唐雄飛拜托華明翰去他家，轉告他老婆去鄉下避一避，必要的時候舍財保命。

與此同時，小澤很高乙帶人已經來到唐雄飛的家里，他們很快翻出藏在花瓶里的金條，他老婆拼命去搶，被鬼子一槍擊斃，華明翰和隨后趕來的唐雄飛全部看到了這一切，唐雄飛氣得咬牙切齒。

三浦將從唐雄飛家搜來的黃金交給大冢清，他們懷疑唐雄飛與失蹤的黃金有關，還知道他是隱藏在巡捕房的里共產黨，大冢清親自趕往巡捕房找杜隊長說明情況并命他三天之內將唐雄飛抓捕。杜處長驚慌失措地給華明翰打電話求助，他擔心此事鬧到工部局，他一定會被免職，華明翰答應了他。

華明翰讓寧丹查出了和唐雄飛接頭的是共產黨地下組織的聯絡人苦竹，為了掩護唐雄飛，已經犧牲。寧丹猜到共產黨內部一定出了叛徒。華明翰左右為難，如果抓住唐雄飛，就等于助紂為虐，如果放過唐雄飛，他們將失去巡捕房身份的掩護，將來行動肯定會有諸多不便。

華明翰找錢牧之商量對策，起名字猜測唐雄飛也有可能是軍統的人。

冰峰的線索斷了，假華興社行動猖獗，這讓吳楚琳非常痛心，本來以為可以在唐雄飛那里得到一些線索，可是卻聯系不上他，吳楚琳又想起了沈云，埋怨他為什么不來找自己。此時，錢牧之和華明翰也來到了這間咖啡廳，華明翰進去找人，他們倆又一次近距離錯過。

高乙經過多方打聽，發現唐雄飛就藏在暖香閣，高乙派人跟蹤唐雄飛，被老板娘在樓上發現，他立刻打電話給華明翰，華明翰立刻趕往電車站，高乙命人回憲兵隊鮫人過來，華明翰看到唐雄飛和蘭亭舒接頭，唐雄飛讓蘭亭舒小心，因為周圍都是憲兵隊跟蹤他的人。

唐雄飛悄悄告訴蘭亭舒，苦竹犧牲，高乙叛變，他自己的身份已經暴露，囑咐蘭亭舒一定保護好自己，千萬不能暴露，并把上海特別行動小組交給蘭亭舒，他給蘭亭舒鑰匙，讓她去取回苦竹藏在辦公室墻上獎狀后面的保險箱里的部件，并且還有藏在華明翰那里的黃金。眼看鬼子就要過來了，他掩護蘭亭舒上了電車，自己引開鬼子，華明翰追上電車用槍頂住蘭亭舒，兩個人四目相對，華明翰認出是蘭亭舒，他又悄悄下車。看到唐雄飛已經被三浦抓住，他大罵華明翰出賣自己，一頭撲向華明翰，兩個人廝打在一起，華明翰趁機將一封信悄悄放進唐雄飛的口袋里，三浦將華明翰拉開，感謝華明翰的幫助，將唐雄飛押到憲兵隊審訓。

華明翰回到家，面對蘭亭舒他什么都沒有問，華明翰當初為了報答王維的救命之恩加入共產黨，就是出于對蘭亭舒的信任。這么多年過去了，很多人都不在了，他依然無條件地信任蘭亭舒，蘭亭舒不想說的事情，他絕不會問，蘭亭舒不明白華明翰為什么要抓唐雄飛，他不但幫過華明翰還救過晶晶，華明翰讓蘭亭舒相信自己，他不會害唐雄飛的。

此時，唐雄飛正在被嚴刑拷打，他勇敢面對，一言不發。