老周擔(dān)心日本人和國民黨勾結(jié)會(huì)對自己人很不利，命令情報(bào)小組的所有人馬上撤離天津，子生選擇留下來繼續(xù)完成使命。子生告訴莫燕萍，沈西林其實(shí)也是共產(chǎn)黨員，莫燕萍悔恨沒有早點(diǎn)想到這一點(diǎn)。莫燕萍發(fā)現(xiàn)自己懷了沈西林的孩子，輕輕撫摸著肚子，不由得喜極而泣。子生一直忙于照顧莫燕萍，蘭英責(zé)怪他疏忽了這個(gè)家，要他記住自己才是他老婆。

老譚的病情越來越嚴(yán)重，子生非常擔(dān)心。老譚告訴他，日本人很快就會(huì)失敗了，就是不知道自己能不能活著看到那一天了。老譚希望子生能在戰(zhàn)后跟著自己，國民黨勢力大這也是為了子生好，子生堅(jiān)定地表示自己到死都不會(huì)改變信仰。

老譚指責(zé)蘭英對自己隱瞞莫燕萍的事，為了子生的安全，老譚命蘭英馬上殺了莫燕萍。蘭英喬裝好，準(zhǔn)備殺了莫燕萍，卻看到了她漸漸大起來的肚子，蘭英驚覺莫燕萍居然懷了身孕，蘭英實(shí)在不忍心痛下殺手。子生發(fā)現(xiàn)了蘭英的行動(dòng)但沒有聲張，老譚痛斥蘭英知道違背命令是什么下場嗎。

世界犯法西斯戰(zhàn)局已得勝利，但中國戰(zhàn)場上的日軍扔在垂死掙扎，到處抓人增加兵員。法西斯德國無條件投降的消息傳到中國，子生喜不自勝，蘭英卻擔(dān)心戰(zhàn)后自己和子生會(huì)馬上分開。

影子找到加藤，提出聯(lián)手對付共產(chǎn)黨。美國轟炸日本廣島和長崎，子生上班時(shí)和大家興奮地聊著日本人馬上就要離開中國了。子生回到家，看著蘭英虛弱的樣子，子生為她洗腳時(shí)，往事不斷涌上心頭。蘭英知道兩人即將分別，抱著子生痛苦起來。

日本戰(zhàn)敗投降在即，但共產(chǎn)黨的許多地下聯(lián)絡(luò)點(diǎn)卻被摧毀，無數(shù)共產(chǎn)黨員被殺。子生慌忙的去找老周詢問發(fā)生了什么，老周嘆了口氣。