幾個異教徒曾經釀造大學校園慘案，使用超能力燒死幾個警察。神秘瀑布鎮許多居民舉家搬遷，遠走他鄉另覓棲身之處。造成許多房間被遺棄，成為一些年輕人的探險樂園。

深夜，幾個年輕人進入神秘瀑布鎮探險，在漆黑的路上行走，遭到異教徒襲擊，死于非命。

里克給學生們上課，對于當地居民大量搬遷之事，里克輕描淡寫，用戲耍的語氣稱，當地一定出現吸血鬼和僵尸，所以才導致居民們紛紛搬離生活多年的小鎮。他的觀點引來一陣哄笑，學生們還不知道小鎮處于幾個異教徒的威脅之中。

課程結束，里克與邦妮談到一種非常奇特的鳳凰石，該石頭擁有令人意想不到的力量，據說可以復活死者。

斯特凡開車出門被一名異教徒攔住，莉莉出現在車外，為調查馬爾之死而來。

卡羅琳被囚禁在莉莉的住處中，莉莉不給斯特凡踏入住處半步，因地契在莉莉手中，擁有某種法力，導致斯特凡無法進屋營救卡羅琳。

洛恩佐在關鍵時刻偏向莉莉，出奇不意綁架了卡羅琳。卡羅琳找了一個機會襲擊洛恩佐，掙脫繩索想逃跑，被趕來的諾拉制服。

莉莉居住的房子所有權歸警員馬特所有，馬特曾被莉莉控制，在無意識的狀態下在地契上寫上自己的名字，莉莉后來消除了馬特的記憶，馬特還不知道自己是莉莉居住的房子主家。莉莉依靠馬特的地契，形成魔法力量阻擋不相關的人進房，成為一道天然屏障。唯一能破除魔法的辦法就是馬特必須死掉。

邦妮使用巫術讓馬特假死十秒鐘，莉莉居住的房子立時失去魔法保護，斯特凡與達蒙進房找到卡羅琳，諾拉為首的異教徒及時出現，粉破斯特凡救人計劃。

卡羅琳再次落入幾個異教徒手中，諾拉拿了一本瓦萊麗寫的日記，讓卡羅琳閱讀，了解瓦萊麗的底細，看清其真實面目。