鳳凰石中聚集大量吸血鬼魂魄，里克利用鳳凰石復活了妻子喬，他從邦妮嘴中得知此“喬”非彼“喬”，但又不忍心告訴假喬真相。

假喬的靈魂雖然是吸血鬼，但她的神態與真喬一模一樣，每次里克與假喬的眼神對視，就像是看到了死去的妻子，無法狠下心腸拆穿假喬的面目。

邦妮顧不上幫助里克弄清假喬身份，她還要處理更緊急的事情。莉莉打算舉辦派對活動，慶祝朱利安復活，邦妮擔心一些參加派對的朋友們丟掉性命，決定加入派對，阻止幾個異教徒為非作歹。

派對結束，斯特凡與達蒙企圖殺掉朱利安，因莉莉極力勸阻，兩人未能得逞，險些死在朱利安手中。

假喬的身體一天不如一天，原因在于喬是凡人，無法承受吸血鬼的魂魄，產生了排異現象。

假喬在臨死之前弄清自己叫弗洛倫斯，她非常欣慰能短暫復活，在里克的陪伴下渡過一段難忘的時光。

里克雖然知道眼前的女人不是自己的妻子，但依然心如刀割，注視弗洛倫斯死在床上。

斯特凡與達蒙未能除掉朱利安，兩人懊惱萬分。達蒙非常好奇斯特凡極度仇恨朱利安，斯特凡一臉感概談起與朱利安的恩怨糾葛。原來，在一百年前，瓦萊麗懷上了斯特凡的孩子，朱利安獲悉之后痛毆瓦萊麗，致其流產。

斯特凡心疼瓦萊麗被傷害，也非常懷念還未出世的孩子，為了給未出世的孩子報仇，他決定除掉復活的朱利安。

莉莉對朱利安復活之后的一些舉動深感失望，朱利安對自己全新的性格非常滿意，希望莉莉能接受全新的他。

里克妻子死亡之前懷上里克的孩子，里克想找到孩子的魂魄，瓦萊麗拿出一張地圖，割破里克的手掌，滴出血液落到地圖上的某個地區，被血液滴過的地區如果自動起火，說明里克的孩子就在該地區。

卡羅琳與里克協助瓦萊麗做法，地圖忽然燃起熊熊大火，轉眼功夫付之一炬，瓦萊麗一臉驚訝，發現里克的孩子在卡羅琳的肚子里面。