趙清平拿出五百現大洋、一張大比例軍用地圖以及一部電臺安撫抗日大隊，并帶來消息稱日軍已經將一批藥品和物資運出太原。這批物資將于明天中午抵達南崗鎮的軍貨場，趙清平希望抗日大隊出手截取它們，之后又建議抗日大隊在鬼子必經的野狐峪伏擊鬼子，楊樹生決定請求縣大隊策應。

趙清平離開之際，故意拉著謝魁送自己一程。趙清平叮囑謝魁要堅決抵制被楊樹生赤化，并想辦法與武長貴那幫人處理好關系，盡力拉攏。而武長貴等人對國軍自搶物資的事兒很不滿，相比之下更加肯定了八路軍的作為。

錢二向宋朝來提起謝魁說要帶他們回歸國軍大部隊的事情，錢二表示自己更愿意呆在這里，一切聽宋朝來安排，宋朝來聽后笑而不語。于大喜和二嘎來到杏花村探查一番，對這邊隱蔽的地形和良好的住房條件贊不絕口。

眾人一起商量挾持日軍物資的相關事宜時，宋朝來透漏現在看守軍貨場的張金柱剛上任不久，提議大家先聯絡張金柱之前的手下宋五了解情況。謝魁主動提出親自帶宋五前去偵查，楊樹生卻不同意，謝魁以害怕貽誤軍情為由阻斷了楊樹生的勸阻。謝魁帶人離開之后，張勇私下向楊樹生抱怨說謝魁這樣做是為了孤立回避他們，楊樹生稱張勇的說法不利于團結，命他不要再提。

楊樹生和大家講述游擊戰的技巧，采用的是神頭嶺的作戰經驗，大家聽得津津有味，此后強烈要求楊樹生多給他們講述一些八路軍的戰役。楊樹生無法反駁大家的熱情，只好開始講述，戰士們聽的深受感觸也對八路軍更加敬佩了。楊樹生結束講話之后，要天寶帶著大家唱首歌放松一下。天寶帶領大家唱起了大刀進行曲，武長貴等人雖不會唱，但也聽得無比認真，此時的灰石山上軍歌嘹亮。

四叔家，兩位老人家正在逗太郎玩，四叔覺得太郎之所以悶悶不樂跟他們這么生分，是因為他是日本人的孩子。就在四叔失落離開之時，太郎喚了聲爺爺，這讓四叔很是愉快。這時，王小二來到了四叔家想要討幾個大洋去賭錢，被四叔趕走了。于大喜回到灰石山之后將杏花溝的環境報告給了楊樹生，楊樹生隨即仔細研究起來。

謝魁等人在宋五的帶領下來到了軍貨場門口，宋五打探情況后帶著孫彪以做工為借口成功混入軍貨場，并偷偷潛入庫房查看了藥品。宋五興沖沖的將物資充盈的消息匯報給謝魁，絲毫未察覺自己已經被人監控。謝魁命兩人繼續探聽運送路線，鬼子假意將路線透漏給了宋五和孫彪，兩人得知路線之后又找借口出了軍貨場。

宋五隱藏在軍貨場附近觀察情況，孫彪將消息說給了謝魁等人。宋朝來對鬼子選擇的繞遠路運送物資的行動起了懷疑，謝魁卻稱情況不一樣具體措施也不一樣，執意要在后山峪設伏，劫持鬼子的物資。謝魁得知鬼子已經帶物資出發之后，迅速返回和楊樹生等人計劃行動，最終卻對楊樹生的擔憂置之不理，固執己見。木村獲知此事，命橋本帶人對他們實施圍剿。