小漳河村經歷了日軍的圍剿轟炸已經無法居住，四叔四嬸只好在姑爺根生的安排下轉移到了楊樹生等人的新據點。四叔覺得是四嬸的外甥王小二出賣了他們，四嬸卻不愿相信。這時，楊樹生給四嬸搬來了柴火，四嬸害怕戰士們受凍提出要給他們做帽子，楊樹生對此十分感激。郭大牛告訴四嬸帽子要按照八路軍的軍帽樣子來做，孫彪卻說大隊長已經下令按照國軍樣式來做帽子，郭大牛聞言憤憤不平的去找楊樹生評理。

楊樹生和謝魁又為抗日大隊選擇新駐地的問題爭論起來，金秀進來打斷了兩人的爭吵。金秀報告說大隊的藥品不多了，希望分區可以支援一些，楊樹生回答他早已經吩咐人去辦理此事了，金秀接著轉達了排幫欲加入抗日大隊的想法，楊樹生很高興欣然應允。謝魁考慮到排幫是流寇出身，認為他們沒有實際戰斗力，楊樹生見狀耐心地給他分析了利弊，謝魁最終也接受了這個提議。

宋朝來一直沒能找到楊樹生等人的蹤跡，擔心他們會遇到什么危險于是讓手下嚴密的查找他們的下落。靦腆的阿四為金秀采來一些草藥備用，兩人剛聊了幾句，孫彪就來催他換崗還批評他沒安好心，金秀看不下去主動為阿四打抱不平。

日本人對待自己的傷員是好吃好喝的伺候，但對受傷的皇協軍卻是不聞不問，這讓皇協軍心中不忿。皇協軍饑腸轆轆的搶奪食物因而被橋本殘忍射殺，看到了這一切的川口很是氣憤。宋朝來看到自己的兄弟無故慘死打算奮起反擊，佐藤阻止了他們，宋朝來只好先帶著尸體離開。

木村嘉獎了松山在太平區一戰中的卓越戰功，橋本知道松山夸大了戰果因此心中十分不滿。橋本讓魏才良陪他在街上散心，途中碰到了趙清平，趙清平熱情地將兩人迎進了店里且設宴款待二人。魏才良說出劉二水抓了幾個排幫的人并向橋本建議收編排幫，橋本聽后認為這是一個兩全其美的好主意。魏才良準備親自上山說服武長貴，為表誠意他希望橋本讓劉二水釋放被抓的排幫兄弟，橋本同意了。

魏才良勸說劉二水出力將排幫收編，劉二水一開始并不愿意，直至魏才良說出收編后就可以集中力量對付抗日大隊，且分析了益大于弊的局勢之后他才肯出手。魏才良猜到劉二水是想趁機讓排幫出錢贖人，便說自己可以替他們出錢，這一說法使得劉二水最終答應合作。

宋朝來返回之后心緒難平，為了給兄弟們報仇他派手下暗地里給鬼子制造麻煩。趙清平邀請宋朝來到酒館相聚，此后讓他設法聯系上抗日大隊，以便趕在劉二水之前成功收編排幫。單濤接到任務說要找到在馬掌溝一戰中和大隊失聯的張排長，他趕緊囑咐手下外出搜尋。

阿四幫孫彪洗衣服時不小心將他兜里的家書洗爛了，引得孫彪對他拳腳相加，金秀及時制止還要求孫彪多跟八路學學，孫彪十分不屑。四叔作為說客說服武長貴加入抗日大隊，武長貴猶豫片刻說出雙方可以聯合但否定了收編的方法，四叔無奈只能回去和楊樹生商討此事。