道林格雷和莉莉殺死了黑暗場所里的人，并解救了一名女性。聯邦警察確定了伊森的逃跑的方向，一名神秘女子一直竊聽他們的談話。瓦內莎第二次去看精神醫生，已被德古拉控制的前臺探求瓦內莎的信息，舉止怪異。在蘇華德醫生的引導下，瓦內莎向其講述了以往種種不堪回首的往事和自己犯下的罪孽。

維克多和杰基爾的午餐聊天中透露出杰基爾的家庭和其對社會不公的不滿。杰基爾帶維克多參觀了自己位于精神病院的實驗室，維克多為了消除內心的疑慮要求杰基爾顯示自己實驗室的厲害之處，確保莉莉可以變回原來的樣子。瓦內莎的講述使自己涕淚交加也使蘇華德醫生感到震驚，要求瓦內莎做一件讓自己開心的事。

馬爾科姆和卡伊特內一起坐船前往美洲尋找伊森，卡伊特內講述了下過往同時施法告訴伊森他們將去找他。瓦內莎再次參觀了生物標本館參觀，聽了亞歷山大博士的課程。并與亞歷山大博士相談甚歡。道林和莉莉教育和誘導被救的女人向以前傷害過利用過她的男人復仇。杰基爾向維克多顯示了自己馴服他人的能力，使維克多大感覺驚奇瓦內莎邀請亞歷山大博士前往影院觀看電影。

蘇華德醫生被德古拉控制的前臺偷聽了瓦內莎的談話治療的錄音。在美國一家酒館里，在神秘生物的幫助下，伊森變身狼人，一起殺光了押送他的人。瓦內莎和亞歷山大留下了美好的回憶，瓦內莎察覺到有人跟蹤他。維克多去尋找莉莉想要幫助他確被拒絕。瓦內莎收到了馬爾科姆的來信，且一直被跟蹤吸血鬼前臺向德古拉報告瓦內莎的信息，原來德古拉就是生物學家亞歷山大。