伊森在馬棚中醒來，幫助他逃脫的神秘生物正是一直尾隨他的神秘女子。瓦內莎再次去看精神醫生，蘇華德醫生認為諸多黑暗生物只是瓦內莎遭受痛苦的臆想。之后瓦內莎用靈媒證明自己經歷的真實。維克多制造出來的怪物返回了自己的故鄉。亨利的實驗室里，由于亨利的馴服控制只能維持幾個小時，維克多決定結合自己和亨利的實驗成果。莉莉向自己救助的女子顯示自己的野心。馬爾科姆和卡伊內特坐火車去尋找伊森，卡伊內特說明自己不被伊森信任的原因是因為神秘女子所變化的生物，而馬爾科姆則確定女子為女巫。

伊森和女巫為了趕路去偷馬，女巫殺死了馬場主人一家。怪物找到自己曾經的家，但已人走樓空。不知亞歷山大德古拉身份的瓦內莎與其愉快的漫步在街頭，一直有吸血鬼尾隨其后。

怪物找尋到了自己沒有轉變以前的妻子和孩子。跟蹤的吸血鬼在迷宮找上了瓦內莎。馬爾科姆和卡伊內特追蹤到了伊森留在馬場的蹤跡。聯邦警察追到了伊森并開槍射擊驚走了伊森。道林和莉莉誘導也被救出的姑娘賈斯丁殺死自己過去的主人，交了一份投名狀。德古拉惱怒自己手下不合時宜的出現導致瓦內莎對自己的疏遠殺死了自己的手下。道林和莉莉要求賈斯丁去尋找跟她有相似經歷的女子來組建一只軍隊。瓦內莎為了尋求自己隱藏的記憶，接受催眠來找尋，卻發現自己過去的經歷與怪物的前身有千絲萬縷的聯系。