聽說關雪現在的狀況，杜心五急忙過來看望，見關雪趴在桌上睡著了，他就沖了杯紅糖后放在桌子離開了，關雪醒后感受到了杜心五對自己關心的溫度。安玉蘭也特意熬了雞湯給關雪送來，關雪感激不已。

杜心五收到張館長的邀請函，請他擔任評判，并附上了最新的比賽章程，其中就有一條，如果各武術館，各派拳師不參加這次國術比賽，那以后就沒資格傳授武藝。幾個徒弟都請求杜心五讓他們去參加比賽，杜心五耐心地跟他們做著解釋，自然門的武功很多都是一招致敵，如果不下狠手就打不過，要下狠手就會傷筋動骨。為了不影響心五堂繼續傳授武藝，杜心五決定讓小萬去參加比賽，但讓他一定要掌握分寸。

白小風想要代表忠義堂去參加比賽，因為她是一個女子所以龍淵有些猶豫，在白小風反復肯求下，龍淵答應了但有一個條件，那就是只許勝不許敗。

在飯館內，杜心五和龍淵又是狹路相逢，雙方對峙的時候，送菜的伙計腳下一滑，盤子和豆腐一起飛向空中，杜心五和龍淵快速出手將盤子和豆腐一一放入伙計的托盤中，最后一塊豆腐，兩人一起在空中將它夾住。杜心五想起了與龍淵初次相識時的情景，想起了祁師父曾經說過不要手足相殘的話，他放棄了去爭那塊豆腐，其實也就是放棄了與龍淵的爭名奪利。龍淵告訴杜心五，最后還是會讓他參加比賽的。

國術大賽開幕，來自全國各地各門各派的高手云集一堂，各自施展絕學，好不熱鬧。安玉蘭把報紙上杜心五的照片拿給心五娘看，聽說杜心五當了評判，而小萬去參加比賽，心五娘說這下好了，就讓心五判小萬贏就行了，安玉蘭笑著說不是杜心五想讓誰贏就能贏的。

小萬準備上臺比武，跟他一起比武的少林選手對他不屑一顧，可到了臺上，三拳兩腳就被小萬打倒在地。白小風也登場亮相，與六合門選手打在一起，小萬看到她功夫有了很大的長進，把對方踢下了擂臺。

回到家里，杜心五批評小萬，不該下手太狠要點到為止，小萬說自己也想但沒能收住，杜心五也沒過多責怪他，因為他還沒達到收放自如的境界。龍淵擺酒慶賀小風取得勝利，提到明天將會與小萬對壘，白小風表示雖然沒有十成的把握，但她愿意為了忠義堂盡全力與小萬對打。  

最后一場對打，由忠義堂白小風對心五堂萬震青，小萬念及白小風是個女的不肯下狠手，可小風卻不管不顧，痛下殺手，小萬沒有辦法只好出招應對，最后一腳把小風踢翻，小風倒在地上仍不肯罷休，使出飛刀射向小萬，小萬躲過第一刀后，第二刀迎面而來，眼看著小萬就要被飛刀擊中，杜心五彈出泥丸擊落飛刀。杜心五上前查看小萬受傷與否，龍淵也走上擂臺，跟杜心五說他終于出手了，既然上來了就比個高低吧，杜心五忍無可忍，決定與他一決雌雄。

安玉蘭整理床鋪時突然肚子劇烈疼痛，妮子叫來接生婆，但因為安玉蘭大出血她也沒有辦法，心五娘讓妮子趕緊叫車去關雪診所。關雪見安玉蘭大出血，急忙把她接進手術室。

龍淵一心要與杜心五分個高低，每一招一式都施以狠手，杜心五沉著應戰，但他有顧慮，因為這是國術大賽的現場，無論誰輸誰贏，都會在武術界產生重大的影響，他不想加深雙方的矛盾。第二回合，龍淵想要用兵器對壘，心五持劍，龍淵拿棍，兩人針鋒相對，你來我往，最后杜心五一拳打斷了龍淵的棍子，持劍直指龍淵的咽喉。由于杜心五點到為止，沒有繼續追擊，龍淵卻反手擊落了杜心五的劍，并將心五逼到角落，杜心五雖然不恥龍淵這種行為，但為了大局，他主動認輸。忠義堂的弟子們歡呼雀躍，龍淵卻知道自己有些勝之不武。

杜心五帶著徒弟們走出國術館，突然他覺得有些不對勁，吐出一口鮮血，巖娃要去醫院，杜心五沒同意，他說自己跟龍淵恩恩怨怨這么多年，那一劍沒刺下去，別人不清楚，他自己應該知道。

龍淵回到武館，大家慶賀龍淵比武大獲全勝，龍淵卻說這次比武自己不能算贏，因為杜心五明明可以有機會一劍刺中自己的咽喉，并認為他這樣做，一定是想羞辱自己。白小風認真回憶起比武時的場景，想起杜心五曾經對自己說的話，她認為是杜心五放了師父一馬。

安玉蘭順利地產下一女，關雪也松了一口氣。杜心五回到家里，心五娘急忙上前詢問心五傷勢，并告訴他玉蘭給他生了一個女孩。