Liz發現父親死亡的真相之后拒絕再與Red一起工作。為了與Liz緩和關系并強迫她來見自己，Red決定向聯邦調查局提交一件他們無法忽視的案件。與此同時，Liz將Tom的秘密身份告訴了聯邦調查局。