比克將悟飯帶到一處荒野，并且要他獨自在那裡生存，沒想到卻意外看到悟飯因為月圓而變身的可怕模樣……另一方面，龜仙人等人正在煩惱要如何告訴琪琪悟空和悟飯的事，而就在這時，亞奇洛貝受凱里神之託前來傳話…