回到南京，程慈航一次次想用真誠打動歐陽倩，歐陽倩看到程慈航糾纏不休，違心地說方捷確實是自己男朋友。這個結(jié)果可以解釋歐陽倩的反常，但這個最壞的結(jié)果讓程慈航陷入絕望。

錦線還沒來得及把假五九檔案這個燙手山芋扔給哈金斯，中田派出的特工就盯上了齊掌柜的健康藥店。從外面回來的李麗蘭和齊掌柜發(fā)現(xiàn)有人在健康藥店設伏之后，李麗蘭為了保護更多的錦線弟子不受傷害，堅持要拿回錦線的秘密文件。經(jīng)過一番激烈的搏斗，李麗蘭和齊掌柜殺死敵人，匆忙中的李麗蘭害怕文件有所遺漏，一把火燒了健康藥店。

絕望的程慈航只好用查找五九檔案來麻醉自己，他找莫采石詢問五九檔案的消息。莫采石以長者的姿態(tài)勸程慈航，歐陽倩不值得他繼續(xù)愛下去，霍蜜兒才是他最合適的伴侶。這時，嚴達慶來報告錦線堂口發(fā)生兇殺案。程慈航?jīng)Q定利用首席大偵探的權(quán)力，把錦線弟子全部逮捕，以此達到保護錦線的目的。程慈航周身彌漫出來的煞氣，讓本已心情平靜的莫采石心神惶恐不已。

李麗蘭發(fā)現(xiàn)連警方都對錦線下手，她讓齊掌柜離開南京找馬太太告知情況，自己要找哈金斯，把這個燙手山芋扔給美國人。李麗蘭以五九檔案會給錦線帶來禍端為由要把五九檔案交給哈金斯，哈金斯以為撿了個大便宜，他答應李麗蘭，自己會向中國政府發(fā)外交照會針對錦線問題提出抗議。哈金斯剛從中央儲備銀行取出鐵匣子，就遭到不明身份人的襲擊。程慈航認為歹徒一定是為五九檔案而來，他要立即找哈金斯問個清楚。國際飯店，上當受騙的哈金斯在程慈航面前假裝糊涂，他告訴程慈航，襲擊自己的應該是錦線弟子，督促程慈航對錦線展開抓捕。哈金斯漏洞百出的話讓程慈航不知道是否應該對付馬太太。

話說包子店老板看到報紙上大肆報道五九檔案的消息，這才想起老乞丐交給自己的鐵匣子，他翻箱倒柜找到之后，和報紙上的圖片一比較，確認就是在江湖上引起血雨腥風的五九檔案，包子店老板欣喜萬分。五九檔案重現(xiàn)江湖，齊掌柜準備告訴馬太太這一消息，籌錢購買。行色匆匆的齊掌柜遭到警察的追捕，歐陽倩及時把她救下，安排齊掌柜走相對安全的水路。

程慈航仔細回憶歐陽倩在處理錦線問題上的種種可疑之處，他決定趕往江流灣探明真相。

江流灣，宮本在戚玉芳的精心照料下，已經(jīng)痊愈。不明就里的戚玉芳誤以為這個姓楊的真是軍官，面對宮本的甜言蜜語，戚玉芳邀請宮本陪自己到江北逛廟會。

江湖上的騷動引起南京城的混亂，霍然告訴莫采石，蔣委員長對此非常生氣，警察廳難辭其咎。關于五九檔案的消息眾多，一時真假難辨，莫采石趕忙進入臥室查看自己放在保險柜里的五九檔案。

歐陽倩看到程慈航一身殺氣直奔江流灣而去，她要不惜一切代價阻止程慈航抓到馬太太，她趕到江邊把馬太太從半路截了下來。馬太太決定從陸路進入戚家莊和戚成祖匯合。戚成祖親自到碼頭迎接馬太太，他看到程慈航領著一干警察對旅客進行搜查。程慈航發(fā)現(xiàn)戚成祖形跡可疑，讓手下上前盤問。戚成祖謊稱自己是江東村的王勇，對江東村情況很熟悉的警察讓戚成祖到警察廳證明身份，錦線弟子劉三掩護戚成祖逃跑時被抓。這時，歐陽倩和關天平趕來支援程慈航，程慈航讓歐陽倩幫助自己查找錦線的秘密基地，他告訴歐陽倩，要把錦線所有成員抓捕歸案。不明白程慈航良苦用心的歐陽倩譴責他忘恩負義，程慈航只好把自己真實的目的告訴歐陽倩。

得到五九檔案贗品的哈金斯被江湖人士騷擾得沒有辦法，他要求莫采石代表中國政府官方召開新聞發(fā)布會澄清真相。