中日比武大賽即將開始，全城的百姓都希望黑旋風代表中國參加比賽，如果黑旋風不露面，日方定然能在比賽中奪到冠軍。李國柱與一個同伴談起中日比賽的事情，決定到時候安排人手潛伏在比賽現場，保護參加比賽的黑旋風。日方名為比賽，實是引誘黑旋風現身，李國柱非常清楚日方的心思。

周雅青對日本人已是深惡痛絕，要求關天雄扮成黑旋風參加中日比賽，就算關天雄無法獲勝，但至少說明中國人敢于向日本人叫板。關天雄對周雅青一往情深，決定到時扮成黑旋風出場，他身為礦區警長，自然有辦法全身而退。

羅啟明勸說安藤美惠放棄中日比賽，安藤美惠的目的是為了引出黑旋風，為死去的母親以及殘廢的父親報仇。無論羅啟明如何勸說，安藤美惠始終不肯改變初衷。

孫達子對羅啟明充滿敵意，伙同一個同伴暗殺羅啟明，安藤美惠及時現身救下了羅啟明。關天雄獲悉之后責罵了孫達子一頓，孫達子是關天雄的手下，羅啟明為此懷疑到關天雄身上，以為是關天雄想要他的性命。

羅啟明到寺廟找師傅法隱，提到即將到來的中日比武大賽，決定扮成黑旋風參加比武，為國人出一口惡氣。老徐獲知羅啟明去寺廟找法隱，趕緊向夢謠告秘，羅啟明一直以沈紹元的身份與日本人合作，如今他卻跟出家為僧的法隱有來往，足以說明他不是沈紹元，而是真正的羅啟明。

中日比武大賽到來，小順子向李國柱報喜，稱黑旋風已經決定代表中國參加比賽。李國柱想知道黑旋風是誰，小順子故作神秘沒有回答李國柱。

中日武術大賽如期而至，到場參加比武大賽的日本武士神色高傲，完全不把中國人放在眼里。百姓們里三層外三層站在場外，將擂臺圍得水泄不通，期盼盛況空前的中日比武大賽開始。

羅啟明坐在臺下，憂心仲仲，安藤美惠神色平靜，期盼黑旋風現身。