馬海德因為上次的手術事件，受到黨內嚴重警告處分。希勒大夫主動要求上前線，馬海德在家為他踐行。

學校劇團在為老鄉們演出的時候，遇到日本飛機轟炸延安城，徐士威為救老鄉的孩子被烈火燒成重傷。張望大夫看后，覺得他的傷情嚴重，需要動手術，但徐士威仍堅決不讓馬海德給他治療，倔強地回了學校。蘇菲要去追徐士威，馬海德卻制止了蘇菲。馬海德的舉動引起了蘇菲的不滿。

馬海德有他自己的想法，他讓李寧遠找到魯藝主任，命令徐士威住院治療，說這是政治任務，組織上的決定。李寧遠告訴蘇菲徐士威住院是馬海德的功勞，蘇菲覺得馬海德越來越會和中國人打交道了。經過醫院會診，決定十天后給徐士威做手術。

河防團即將開赴前線，卻突發流行性感冒，有一半的戰士生病，急需馬海德去看看。隨軍醫生告訴馬海德，戰士們吃了青霉素和老中醫開的傳統感冒藥都沒有遏制住傳染的勢頭。 馬德海經過仔細分析，發現大家得的不是普通的感冒，而是一種由虱子傳染的傷寒。經過幾天幾夜的治療，終于控制住了河防團的傳染病。

馬海德拖著疲憊的身子趕回來給徐士威做手術，手術難度很大，需要從徐士威身上取一塊皮來修補受傷的皮膚。最后手術成功了，徐士威終于被馬海德感動，馬海德說，他早已把徐士威當成一家人。

艾黎再次來到延安，還從西安給馬海德帶來一封信。信是宋貞娣寫來的，馬海德感到很疑惑。

馬海德帶艾黎觀看在他主導下建成的藥品和衛生用品工廠，介紹他這些年從中藥中提取西藥的經驗，艾黎敬佩萬分。