在童話鎮(zhèn)里，艾瑪犧牲了自己，吸收黑暗力量后成為了繼任的黑暗使者The Dark One“黑天鵝”。艾瑪自從成為了黑暗使者后，就被黑暗者的力量帶走了，在童話鎮(zhèn)里的人們，包括白雪公主和白馬王子——瑪麗?瑪格麗特和戴維，也就是艾瑪?shù)母改福约巴掓?zhèn)的鎮(zhèn)長(zhǎng)——瑞金娜，棄暗投明后與童話鎮(zhèn)的英雄們一起對(duì)抗黑暗勢(shì)力。而虎克則是艾瑪?shù)膼?ài)人，艾瑪也就是為了就虎克才被黑暗勢(shì)力吞噬。亨利是艾瑪和尼爾卡西迪的兒子。在艾瑪被黑暗力量擄走后，童話鎮(zhèn)里的英雄們齊心要對(duì)抗黑暗力量，把艾瑪救出來(lái)。

艾瑪被黑暗力量帶走后，就出現(xiàn)在了魔法森林里的黑暗出口，伴隨著艾瑪?shù)氖琴骞帧势账菇穑骞忠恢背霈F(xiàn)在艾瑪?shù)哪X中，想要艾瑪使用黑暗魔法，讓艾瑪在黑暗中沉淪無(wú)法自拔，而艾瑪?shù)男膭t是堅(jiān)決抵制使用黑暗魔法。

在童話鎮(zhèn)里，魔法師留下來(lái)的魔杖能夠帶童話鎮(zhèn)里的英雄們?nèi)フ瘸霭敚悄д刃枰獡碛行皭旱牧α康娜瞬拍軌蚴褂茫鸾鹉认胍獓L試一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已經(jīng)不足，無(wú)法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法師，現(xiàn)在被關(guān)押在童話鎮(zhèn)里。瑞金娜的愛(ài)人羅賓，是從魔法森林來(lái)到童話鎮(zhèn)愛(ài)上巫后瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活變假扮成羅賓的前妻，并和羅賓懷了一個(gè)孩子。這次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能夠發(fā)揮作用，瑞金娜巧施妙計(jì)，讓瑟琳娜自己使用魔法棒帶童話鎮(zhèn)的英雄們?nèi)フ业桨敚⑶揖瘸霭敗?/p>

瑟琳娜使用澤萊納的魔法激活了學(xué)徒的魔杖，把童話鎮(zhèn)的英雄們帶入了魔法森林中的一處名叫“卡米洛特王國(guó)”。在那里他們見(jiàn)到了艾瑪正在對(duì)一名女孩下手，艾瑪手握著女孩的心臟，想要將女孩的心臟捏碎，然后許愿精靈就能歸自己所有，也就能擺脫侏儒怪和黑暗魔法了，但是這是侏儒怪的陰謀，是想讓艾瑪貪欲的心里占據(jù)她，讓她成為黑暗使者。女孩是“卡米洛特王國(guó)”的美麗達(dá)公主，為了救自己的兩個(gè)弟弟來(lái)尋找許愿精靈。黑暗者的花言巧語(yǔ)對(duì)艾瑪簡(jiǎn)直是一種魔咒，致使艾瑪去擁抱黑暗。但是童話鎮(zhèn)的英雄們阻止了艾瑪，虎克用自己的愛(ài)感化了艾瑪。

在“卡米洛特王國(guó)”里，童話鎮(zhèn)的英雄們想要找到梅林大魔法師，因?yàn)橹挥忻妨帜軌蚓劝敗Ｔ谀Хㄉ种校麄冇龅搅诉@座王國(guó)的亞瑟王，亞瑟王邀請(qǐng)他們起自己的王國(guó)做客，眾英雄們接受邀請(qǐng)，進(jìn)入了王國(guó)城堡，并且受到了亞瑟王的盛情款待。眾人告訴亞瑟王其實(shí)他們來(lái)這邊是尋找梅林，亞瑟王從梅林的預(yù)言中很早就知道有人要來(lái)自己的城堡做客。

在六周后，英雄們紛紛返回了童話鎮(zhèn)，包括城堡中原住民也都出現(xiàn)在了童話鎮(zhèn)，但是他們卻失去了在“卡米洛特王國(guó)”這六周的所有記憶。而艾瑪則是完全成為了一名黑暗使者，還出言要報(bào)復(fù)她所愛(ài)的人。