在童話鎮里，虎克從瑟琳娜那邊知道了自己的真是身份現在又重新是一名黑暗者后，性情大變。但是同時虎克也痛恨艾瑪，因為自己花了幾個世紀才將身上的黑暗力量驅趕干凈，現在艾瑪為了自己的私欲用黑暗力量復活自己，這讓虎克也很是痛苦，對艾瑪心里恨大于愛。艾瑪和亨利兩個人聯手阻止虎克轉變為黑暗者，而虎克由于知道了自己是黑暗使者后，腦海里不斷跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳邊慫恿虎克，要虎克成為黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想從了普朗斯金，一心想要殺死普朗斯金。

在普朗斯金的慫恿下，虎克漸漸成為了一名真正的黑暗者，他認為自己又重新回到了那個擁有魔法能力的虎克船長了，普朗斯金便告訴虎克，現在他的能力可以去挑戰戈登了，以此來報當年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店鋪，找戈登單挑，地點是約在虎克的船上甲板，戈登沒辦法只能應約，而現在能殺死虎克的只有王者之劍才能夠做到。

在童話鎮上的英雄們都知道了在卡米洛特王國發生的所有事情后，都知道了為什么艾瑪會變成黑暗者了，是因為要就虎克才讓自己變成了黑暗者，不過事情已經發生，鎮上的英雄們只能想辦法共同阻止虎克，想辦法打敗黑暗者。在魔法森林里，美麗達公主曾經想要幫助守護艾瑪，但是自己沒有黑暗者的能量卻幫不上什么忙。在虎克身上的黑暗力量越來越侵蝕虎克，這讓虎克完全喪失了本心，逐漸成了了一名真真正正的黑暗者，虎克想要殺死戈登的心也越來越強烈。

虎克性情大變之后，他想殺死自己的仇人戈登，還想殺死朗普斯金，以及要報復艾瑪，想要艾瑪嘗試一下自己是如何傷害自己的，要艾瑪體驗一下這種滋味，艾瑪對當初的做法也不后悔，但是他卻決定了要犧牲自己去阻止虎克。艾瑪找到戈登，想要戈登幫助自己恢復自己的魔力，但是戈登卻不想要恢復艾瑪的魔力，他這次想要自己一個人去面對虎克的邀戰，不需要別人的幫忙。戈登去到了虎克的船上，兩個人劍拔弩張，一番斗爭后，戈登被虎克打翻在地，虎克正準備殺死戈登的時候，戈登巧施妙計翻起身把劍架在虎克腦袋上，這場戰斗戈登證明了自己不再懦弱。

另一方面，瑞金娜和羅賓兩個人同意瑟琳娜來看望孩子，想通過孩子來洗刷瑟琳娜身上的罪惡，但是必須在兩個人其中一人在孩子身邊的時候才允許，對于這個說法瑟琳娜心里不悅，孩子是自己生的為什么只能看望，還威脅瑞金娜要將孩子帶走，瑞金娜聽完后，心里對這個姐姐依然不放心，若有所思。。

戈登打敗了虎克后，認清了自己的內心，急切想要和貝爾在一起，但是此時戈登沒想到，貝爾陪在自己身邊這么多年了，自己一直讓貝爾傷心，這次貝爾想要修補一下屬于自己的心，打算和戈登離開一段時間，認清自己還想不想繼續和戈登在一起。戈登內心十分難過。