高天行上門拜訪江泮，當(dāng)他得知小東北是江泮的弟弟，頓時(shí)一臉鄂然，只能致予深深的歉意。

秋山陰魂不散邀請(qǐng)任海龍出任上海會(huì)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理上海，任海龍對(duì)日方入侵中國(guó)早已心懷不滿，毫不客氣拒絕了秋山的邀請(qǐng)。

日軍攻破南京城，數(shù)十萬(wàn)民眾淪為日軍刀下亡魂，駐守在南京城的國(guó)軍愴惶撤退，置全城的民眾不顧。

日軍在南京城肆意屠殺中國(guó)民眾，引得天怒人怨，震驚國(guó)際。

高天行從報(bào)紙上看到南京淪陷的報(bào)道，悲憤交加上門找周使能，在其面前痛罵國(guó)民政府無(wú)能，導(dǎo)致中國(guó)的首都淪陷，成為日軍肆意屠殺的血腥地獄。

高天行空有一身本領(lǐng)，鞭長(zhǎng)莫及無(wú)法救南京民眾于危難中，周使能趁機(jī)勸說(shuō)他加入國(guó)民政府，為國(guó)效勞抵抗外敵，為數(shù)十萬(wàn)的同胞們報(bào)仇血恨。

在周使能的勸說(shuō)下，高天行收下了國(guó)民黨之間用于聯(lián)絡(luò)的絹帕，只要能跟日方對(duì)抗，為遇難的同胞們報(bào)仇，無(wú)論加入任何陳營(yíng)他都無(wú)所謂。

日軍攻占南京城，燒殺搶掠無(wú)惡不作，報(bào)社發(fā)言人江秋聲寫文為遇害國(guó)民默哀，同時(shí)批評(píng)國(guó)民黨政府貪生怕死，軟弱無(wú)能，導(dǎo)致南京淪陷，害死了數(shù)十萬(wàn)民眾。

國(guó)民政府對(duì)江秋聲在報(bào)上發(fā)表的言論極為不滿，周使能接到高層來(lái)電，高層要求周使能想辦法除掉江秋聲，挽回國(guó)民政府的形象。

周使能不敢違抗高層命令，找來(lái)高天行，花言巧語(yǔ)無(wú)中生有，將江秋聲描繪成一個(gè)不折不扣的漢J，高天行擔(dān)心再次被周使能欺騙，事先調(diào)查江秋聲的背景。

深夜，高天行潛入到江秋聲家中，出手結(jié)果了江秋聲的性命，江秋聲其實(shí)是一位憂國(guó)憂民的愛(ài)國(guó)義士，高天行沒(méi)有調(diào)查江秋聲的身份便冒然下手，等到他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，已然晚矣。

江秋聲遇害當(dāng)晚，其妹江泮送宵夜上門,江泮一進(jìn)屋就發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)勁，不遠(yuǎn)處的辦公室的地上躺著一個(gè)人，江泮懸緊了心，拎著宵夜一步一步往辦公室走去。